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与晋江这家企业一样，不少企业在贷款(kuan)时对融资成本的具(ju)体构成和计算方(fang)式不了解，存在“只知利(li)息，难算总账”的痛点。企业(ye)贷款综合融资成本可分为利息成本和(he)非利(li)息成本。在利息成本方面，近年来贷款利率明(ming)显下降，目(mu)前(qian)新发放企业贷款加权平均利率处于历史低位，企业对贷款利率(lv)比较关注。但不少企业尤其是小微企业、民(min)营企业，在贷款时还要承担不(bu)算低的(de)非利息成本。这主要是指企业为了获得融(rong)资而支出(chu)的相关费用，包括抵押费、担保费、中介服务(wu)费等(deng)，一些企业对这部分融资成本了解得不够清晰，这也是导致部分企业融资(zi)“体感”不好、觉得融(rong)资成本较高(gao)的原因之一。

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上文中提到的行业选择方向提供了一个在当前宏观环境下的中期选择逻辑🥿👙💓，但我们也注意到🍏👞，短期内过剩流动性涌入少量优质资产🍊💖🍏，也将导致短期透支🍓💛，最好的选择还是在“对的位置选择对的行业”。因此🍅🥦👛🥑，如何去衡量并刻画板块集中度并且寻找轮动依据也成为下一个需要回答的问题。我们通过综合对比1）板块成交集中度👜😈👄、2）南向资金流向和持仓👛🥿👡、3）卖空与空头仓位、4）国内与外资公募持仓🍒🍉、EPFR行业配置比例、以及5）估值等多维度刻画👠💝🍏。

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不过，也有投资(zi)人士认为，荣(rong)昌生物与美国Vor Bio公(gong)司(si)交易值得期待，因为新公司任命了免疫学领域的资深专家Jean-Paul Kress为新任CEO，这位(wei)科学(xue)家是一(yi)位有着自免创新药资(zi)产成功BD经验的操盘手，曾在多家(jia)知名药企担任重要职务。2017年6月19日(ri)起担(dan)任百(bai)健（Biogen）执行(xing)副总裁、国际总(zong)裁兼全(quan)球治疗(liao)业务主(zhu)管。此前他是(shi)赛诺菲健(jian)赞（Sanofi）北美地区(qu)负(fu)责人，还曾担任赛诺菲巴斯德美世公司总裁兼首席执行官。2006年加入吉利德（Gilead），担任美国销售和市场副总裁，后担(dan)任法国分公司副总裁(cai)兼总经理。2019年担任德国生物公司莫菲西斯(si)（MorphoSys）首席执行官领导(dao)公司向全球生物制药公(gong)司转型(xing)。不过，2024年，诺(nuo)华29亿(yi)美元收购了莫菲西斯，而Jean-Paul Kress就是这场收购案(an)的操盘手。

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近期A股科技板块强势反弹🤬，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面👜，中东局势超市场预期平息🍑🥔，大幅缓解市场地缘政治担忧💌，原油价格显著回落🩳，带动通胀预期下降👡💕，流动性环境改善🍑🩰🧅🥕，全球权益资产价格上涨；另一方面🍄，特朗普近期在外交政策上的表态😈，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因🥿🍇，故近期美元资产回流，美股强于欧股🍄💯、黄金走弱🍍🩲🥒、美债收益率回落🍄🍌，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”🥕。美债收益率下行和纳斯达克指数走强👜💛，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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1、“7月市(shi)场可(ke)能会呈现指数突(tu)破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看(kan)，财政指数的发力和消费的韧性，使(shi)得二季度总需求增速进一步(bu)边际改善，即将到来的中报(bao)业绩期，科技、消费、中(zhong)游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露(lu)窗口期成为A股有(you)利(li)的上行动力。”招商(shang)证券指(zhi)出。

2、因此(ci)，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定(ding)调，以稳定市(shi)场预期。在(zai)所有备选政策中，投资端(duan)能(neng)否实现边际改(gai)善(shan)，已成为(wei)后续稳定经(jing)济的重要变量。近期，国内定(ding)价的大宗商品触底反弹，也反映(ying)了市场(chang)对此的预(yu)期。