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指增 / 中性策略：Beta 端，关注 6 月政策窗口期及量能变化🧅🍏💗🩱，小微盘仍有一定上行空间，同时需警惕未来可能出现的踩踏风险。Alpha 端，超额显著性和稳定性均处于偏强区间，指标共振强度维持上行区间，超额环境整体偏暖。对冲端方面🥥💕👢👜，当前股指期货深贴水行情延续👢，不利于产品建仓。展望下半年😈💟🧅，我们仍看好指增策略全年的配置价值，建议以“红利 + 小微盘”指增抵御小微盘可能出现的下行风险；中性策略暂时持观望态度，股指深贴水对中性产品影响有限。

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具体到今年而言🥿👢🍊，受需求不足及价格拖累的影响，5月工业企业盈利增速同比转负至-9.1%，1-5月企业盈利增速同比转负至-1.1%🥝💟👢，显示当前企业盈利仍面临一定压力🌽😠，二季度上市公司盈利增速可能会有阶段性回落。

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1、行业配置层面🥻👚💛💘，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导🍇🧅👄，景气线索占比依旧处于低位，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升。因此🍍，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维，等待胜率催化；同时🍆🥭🥥🤍🥭，运用交易指标适度轮动、规避过热风险。

2、田希蒙：Wind数据显示😻😠🥭，截至6月27日💗👙，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地💛👿🎒🍈。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看🩱👙🥑👠，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展😻👠，估值快速修复，银行🤍🍏、电信等高股息资产表现也不错💯。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢💗👘🍅，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。