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TMT领域在AI创新持续驱动下💕，二季度产销均保持较高景气度🍏，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低👝👢🍈，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%🥑💓🍅。此外算力租赁订单持续落地💯😈🍑🍊，半导体周期复苏与国产替代加速🌽，半导体、光学光电子、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善。

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3😠、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市💘，美铜带动全球铜贸易格局转变👙👘，成为本轮行情的引擎。另一方面，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关键🩲🥥👠🩳，一是在价差扭曲下🩳🩳，国内进口严重亏损🍒🍌，国内精铜和废铜预期供给减少👙🍄👛🍉，去库格局下现货支撑逐渐显现；二是💕，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解🥔🤍，也成为多头倚仗🥕👙，做多铜价实际再给矿端超额利润🥝🥻，激励铜矿产出的同时🩱🍄🍒😻，但也加大了终端的风险。下半年也要关注三个方面💝💗💓，一是🥥😠👙，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险🩳？笔者认为，这种风险存在但概率不大🍏👙🥿👘，但高升水风险不容忽视🍑，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局，只是时间上的错配🥬😈💛，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢价👙？高溢价源于关税的不确定性，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的时间节点。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面🍆，面临再次补库，是否通过价格上涨实现进口窗口打开👙🥒💯？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高价位的表现。综合来看😡，铜市场再次面临上有需求压力🍅，下有供给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨🌽💔😻🍄；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬👅🩳，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段🌽。

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IT之家 6 月 30 日消息，据美通社报道，一支国际科学家团队在糖尿病研究领域取得重大突破，成功利用创新型生物墨水🥻💌😠🍒🤍，结合 3D 打印技术制造出具有功能的人类胰岛细胞。这项技术已在 2025 年欧洲器官移植医学会国际大会（ESOT Congress 2025）上正式公布，有望为 I 型糖尿病患者带来更高效👘、创伤更小的全新治疗方案👜。

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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化💖🥾💋💗、贵金属价格上涨💋；军工军贸预期升温💟💯；全球算力需求确定性回升，海外芯片龙头大涨带动等思路展开。通信👡👠👠、有色、非银、电子🍉🥻、军工领涨🍇🥬👡🥕。

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1、資(zi)金麵(miàn)上，基礎(chǔ)化工闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)週五穫(huò)主力資金大擧(jǔ)流入。Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至週五收(shou)盤(pán)，基礎(chu)化工(gong)闆塊(kuai)單(dān)日(ri)穫主力資金淨(jìng)流入39.5億(yì)元，淨流入額(é)在30箇(gè)中信一級(jí)行業(yè)(ye)中高居第(di)4。

2、中光学3月3日在互动平台表示😻，公司具备AR产品中核心部件光波导器件的生产技术🍊💝。蓝特光学在2024年年报中表示🩳🤍🍋，公司玻璃晶圆产品主要分为显示玻璃晶圆💓、衬底玻璃晶圆和深加工玻璃晶圆三类，其中显示玻璃晶圆再裁剪切割后可制成AR光波导，最终用作AR镜片材料💌🥒。