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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%🍊，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%💝🥿👜，ROE增速约为11%。因此🤍🥔👝，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看🍏🍌👝，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。

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展望7月，市场可(ke)能会呈现指数突破上行，科(ke)技非银等进攻性板块(kuai)占优的格局(ju)。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二(er)季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存(cun)在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为(wei)A股有利的(de)上行动力。尽管高(gao)频数(shu)据显示出口(kou)下半(ban)年承压，但是预计在(zai)积极财政政(zheng)策的支持下，预计下半年总需求仍将保持(chi)平稳(wen)，经济(ji)出现衰退或显(xian)著下行的可能(neng)性较(jiao)低。在流(liu)动性和增(zeng)量资金方面，目前利率仍(reng)处于较低水平，资产荒(huang)趋势依然存在。上半(ban)年，无论(lun)是基金净值还(hai)是个股的涨幅中位数均(jun)达到(dao)正5%左右，进一步积累(lei)了今年的赚钱效应，这为指(zhi)数(shu)后(hou)续突破上(shang)行、触发关键正反馈(kui)效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景(jing)气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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周思聪(cong)：全球(qiu)经济增速将对港股市场产生重要影响(xiang)，货(huo)币政策的松紧程(cheng)度(du)和财政政策的力度将直接影响(xiang)市场的流动性和企业(ye)的(de)融资环境(jing)，不(bu)同(tong)行(xing)业的(de)发展趋势将影响相关板块的表现。

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2、AI基础设施： 更强🥬👛、更易用🤬🩳💟、更开放的AI Infra👜🥿，使用更简易的 Agent 套件、推理套件🍄、训练套件，帮助企业全链路加速 Agent 构建。针对 Agent 开发🥾🥥、模型训练和推理👡🍎，分别发布了 AgentKit、TrainingKit🩲、ServingKit 三大套件。其中💕💗，云原生推理套件 ServingKit 的性能相较于社区最新版本提升了 2-3 倍👄🍊，目前已在多个行业成功落地应用 🍉🍆。