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一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是观察到各方增量资金尚未形成明显合力💟，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外🍋，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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1-5月规模以上工业企业利润(run)同比转负，5月当月同比(bi)转负。1-5月全国规模(mo)以上工业企业(ye)实现利润总额27204.3亿元(yuan)，同比转(zhuan)负至-1.1%（前(qian)值1.4%），受有效(xiao)需求不足、价格拖(tuo)累(lei)等因素影响，单5月同比(bi)转负至-9.1%，前值3.0%。1-5月营业收入累计同比增长2.7%（前(qian)值3.2%），营业收(shou)入利润率(lv)4.97%，同比下降0.19个百分点。参考工业企(qi)业盈利二季度盈(ying)利相比一季度预(yu)计增幅收窄。

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综(zong)合以上，行业(ye)配置(zhi)方面重点(dian)围绕中报业绩预期增(zeng)速较高或者有所改善的领域布(bu)局，行业推荐重点关注：电子(zi)（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业金(jin)属(shu)、贵(gui)金(jin)属、小金(jin)属）、计算机等。

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1、另外，针对充电宝(bao)的政(zheng)策会否影响到相机(ji)、无人机等产品的备用电池，也开始受到关注。前述接近民航局的人(ren)士对记者表示：“截(jie)至目前，没有影响，新规(gui)不涉及其他设备电池。”

2、值得一提的是，近几年来，公司重视研发投入。截至2022年、2023年及2024年年度🍋，研发投入分别为1.13亿元、1.03亿元及2.09亿元💗。