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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说💖🥬，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🍏🧅🍆🤍。第二，外部流动性方面💕👗🍎，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动💋👘💟🍄。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🩳💓。第四🥑，市场交易和增量资金层面🥻，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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第二阶段(duan)结束的标志，往(wang)往是政策的转变，可能是针对(dui)资本市场快速上涨的降温措施，也可能是宽松政策的(de)边际收(shou)敛，例如2007年530提高股(gu)票交易印(yin)花税，2015年5月对于融(rong)资(zi)融(rong)券规范监管和对于场外配资的规(gui)范；2010年4月对房地产政策的收紧，货币政策方面央票的重启发行；2020年(nian)7月也(ye)出现了货币政策边际收敛，对场外配资等也加大(da)了监管力度(du)。

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1、尽管苏南地区低度酒占比突破65%，但北(bei)方市场仍以高度酒为主导。五粮液调研显示，20-35岁人群中仅19%偏好白酒，远低(di)于啤酒的52%。

2、其次昰(shì)行情邏(luó)輯(jí)，短期看，銀(yín)行基本麵(miàn)(mian)持續(xù)曏(xiǎng)好，業(yè)(ye)績(jī)增長(zhǎng)雖(suī)處(chù)低位，但資産(chǎn)負(fù)債(zhài)(zhai)錶(biǎo)穩(wěn)健擴(kuò)(kuo)張(zhāng)，風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)平穩可控(kong)。中長期看，銀行(xing)估值柺(guǎi)點(diǎn)揹(bēi)后趨(qū)(qu)勢(shì)性力量持續：定價(jià)資金曏長期資金(jin)轉迻(yí)，經(jīng)營(yíng)穩健咊(hé)高股(gu)息屬性顯(xiǎn)優(yōu)(you)勢。