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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望(wang)温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意(yi)愿较强，资金面(mian)整体宽松，7月资金面有(you)望维持宽松。美国一季度GDP降幅(fu)高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信(xin)号，市(shi)场对美联储7月降息(xi)预期有所升温。6月股票市场可跟踪(zong)资金净流入，各(ge)类增(zeng)量资(zi)金相对均衡(heng)。资金供给端，新发(fa)偏股基金规(gui)模继续扩大；市场震荡(dang)上行，ETF净赎回规模收窄；市场风(feng)险偏好有所改善，融资资金净(jing)流入规(gui)模扩大(da)。资(zi)金需求端，重要股东净减持规模扩(kuo)大；IPO发行规模小幅回落(luo)，再融资规模持(chi)平前期，资金需求规模低位稳定。展望(wang)2025年7月，二级市场可跟踪资金(jin)有望继续温和净流入，结(jie)构上融资资金有望延续净流入。

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唐晨：港股整体有望呈现震荡向(xiang)上的趋(qu)势。在上半年积累了较高收益、风险偏好水平也较高的情况下，阶段性调整是(shi)合理的。预计(ji)四季度有(you)估值切换的机会，同时，资金面可能有(you)更多的边际变化。

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本(ben)周港(gang)股通交易区间为2025年6月(yue)23日(ri)-2025年6月27日，南向资金净流入283.81亿(yi)港元，其中沪市港股通净流入134.89亿港元，深市港(gang)股通净流入148.92亿港元。

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此外，2024年以来，监管部门通过“报行合一”🍒😈、产品适当性管理、销售资质分级等政策🍈🧄👘，规范保险市场秩序👛，保护消费者权益🍓💖。今年4月🍇💞👿，国家金融监督管理总局发布《关于推动深化人身保险行业个人营销体制改革的通知》，其中明确要求深化执行“报行合一”，加强费用预算管控，做到精算假设费用👙👜、预算费用和考核费用相统一。另外还要求保险专业代理机构👿、保险经纪人等参照执行💖💔🍈🍓💖，确保对各渠道保险销售人员的监管要求一致。

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2、⚑风格与行业配置思路：风格方面💛，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥥🥑👢，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看🩱，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🍋。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🥬🍑🍇。第三💞👗，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍄🍒，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🍅🍑🥥。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🍊，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🥬🍏💓。行业选择层面，展望7月份💛，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🍉👠🍌💟🍌，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域😡。结合中观景气🥕🥔💔、盈利能力🍄💓💞、筹码分布、估值、交易🍉、周期阶段和赛道价值等多个维度🥿🧄，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）👝👘🍈、国防军工🍇、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）🍌🥦、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力👠💔👄🩰、非银金融👅、国防军工💖👜、创新药。