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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域👝🍉👘🧡。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负🥔🩲🍉💛，主要受内外需求不足🍎🍆、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🌽，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🍅🍓🥕🤬，半导体、光学光电子👞👿🥭、消费电子🤬🍆😈、运营商、软件等🥬🍋💯；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🥾、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品🥥🍑🩲😻、农副产品、家电👄👜、家具、饰品💕🩲、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👞🥑🥬；此外贵金属🩲💕、燃气💯、电力👗🤬、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面💘，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域🍊🍋🥒🧅。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓👜，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大👛，公用事业燃气价格上行。综合盈利🎒🍏🧡、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局💝，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）👝🍋、国防军工🌽🍄💞、有色金属（工业金属😻、贵金属🎒🍈、小金属）、计算机等🥥🍋。

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如今，随着 2025 年上半(ban)年接近尾声，各(ge)类主要风险虽未完全消除，但已有所缓解。从关税引发的通胀压力，到相互矛盾的经济信号和(he)模糊的数据，未(wei)来的(de)走势绝非一目了然(ran)。

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相(xiang)比2014年底(di)和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在(zai)7月意外降息，并且(qie)中国(guo)央行(xing)同步宽松，可能成为引燃市(shi)场情绪的一(yi)个催化(hua)。从板块轮动来看，活跃(yue)资金或正从医药和消费切(qie)向科技和金融，红利也开始滞涨。结构(gou)性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机(ji)会可能还(hai)需要等三季度末到(dao)四季度。近期(qi)，YU7大(da)热(re)、欧洲延缓停售油(you)车，标志着产品力正替代产(chan)品(pin)形(xing)式，推(tui)动全球电气化进(jin)程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领(ling)域全产(chan)业链变现能力的提升，以(yi)及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科(ke)技领域产品催化频出，或将(jiang)带来市场注意力重新转向科技板块，有(you)望接力(li)创新药和新消费的(de)行情。预(yu)计AI和军工是三季度寻找(zhao)结构性机会的重心。

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2025年6月20日，公司发布了《关于公司及相关责任人收到《行政处罚事先告知书》的公告》。对于《行政处罚事先告知书》中涉及的违法违规事项，公司已于2023年4月26日对前期会计差错进行更正并追溯调整相关财务数据，并于2023年4月28日披露了《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：2023-014）等相关公告，《行政处罚事先告知书》中所述事项均已整改完成。

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2、出生于(yu)1955年的沙姆哈(ha)尼是伊朗***革命卫队(dui)的创始人之一，与哈梅内伊关系密切，是其重要“心腹”。他曾历任伊朗(lang)***革命卫队和国防部等多(duo)个重要岗位，并担任伊朗国家最高安全委员会(hui)秘书达十年(nian)之久，是伊朗安(an)全事务的长期操盘(pan)手，也一度(du)是伊朗总统的热门人选。