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2、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中(zhong)报业绩预计改善或持(chi)续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比(bi)增速转(zhuan)负，主要受(shou)内外需求不足、价格拖累等因素影响。结(jie)合工业企业盈(ying)利、行业所处库存周(zhou)期位置以及高(gao)频景气指标，预计中报业(ye)绩有望延续较高增速或改善的领域主(zhu)要(yao)集中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光(guang)电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域(yu)景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备(bei)等；3）消(xiao)费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或(huo)回暖，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报业绩有望边(bian)际改(gai)善。景气方(fang)面，6月份景气较高(gao)的领域主要集中在资源品、部(bu)分消费服务和信息技(ji)术领域(yu)。其中资源品板块(kuai)原(yuan)油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机(ji)械销售放缓，消费服(fu)务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地(di)产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度(du)，7月份行业配置方面重点(dian)围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点(dian)关注：电子（半导体(ti)）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。