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唐晨：一是关(guan)税问题，在(zai)90天暂停到期后可能存在不确定性；二是全球(qiu)债市潜在的(de)风险事件，因为港股的重要的估值(zhi)锚仍是美债收益率；三是若产业层面释放价(jia)值的过程阶(jie)段性低于预期，会(hui)造成一定的估值收缩；四是减(jian)持与再融资。

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三季度A股科技企业(ye)IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力(li)重新转向科技板(ban)块(kuai)，有望(wang)接力创新药和新消费的(de)行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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在经济形势研判上🥿，本次例会对国内国外挑战的表述更加细化。对内，再度强调“内需不足”🥻👠🧄，并着重指出“物价持续低位运行”🥕；对外💞💔🥬🧡，明确“当前外部环境更趋复杂严峻”“贸易壁垒增多”，凸显外部压力的增大。分析认为，这将直接影响下半年我国货币政策走向。

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6月步入尾声👙，公募上半年分红情况也即将揭晓。Wind数据显示🥔🍈，截至6月29日💯🩲🤍👡，公募基金年内分红金额合计达1274.59亿元，较2024年上半年的927.18亿元增长37.47%。

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1、1👙🍊、2025年上半年，蛋鸡存栏量持续增加😠🥦，产能过剩背景下，市场情绪总体偏空👝👗💓，期货价格总体偏弱运行。期货加权指数上半年经历回调至低位后反弹的表现。4月3日鸡蛋期货价格下行至年内低点后🍈，4月8日在基差回归及周边商品的影响下，大幅反弹。5月底，主力由6月合约移仓至7月合约，随后支仓至8月合约，鸡蛋加权指数在这一阶段，呈现低位反弹的表现。从目前鸡蛋主力2508合约表现来看，在6月中旬跌至低位后🍅💔，超跌反弹💓🥝🥭🍇。然而，供给压力叠加需求淡季，在三季度旺季行情到来前，基本面延续弱势格局。

2、当地时间6月28日，美国参议院以51对49的票数比通过一项程(cheng)序性动议，这项动议旨在推进被美国总统特朗普称为“大而(er)美(mei)”的大规模税收与支出法案(an)。美国参议院程序性投票通过后，未来几天法案通过的可能性增加。据悉，这项程序性(xing)动议得到通(tong)过后，大规模税收与支出法案将经历朗读、辩(bian)论、修正案投票和最终(zhong)表决，预计耗时(shi)数天，目标是7月4日前送交美国总统签署(shu)。