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🏮行业配置层面🥥🍍🥿👛，相较于趋势跟随🩱，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🥔，分别以25/3/20、25/6/12为界🤍🍇💯，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中💯😡。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🍍，除我们自5月以来持续强调的军工、风电💟🥾、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体🍒、电池（固态电池主题）🩰😻💞🩲、电网设备😈💋、工业金属、啤酒等板块的轮动机会👜；而另一方面👗🌽，资金脉冲加速🤍🎒🍌🩱、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置🥦，短期风格层面继续关注科技👿👅🥕😠，行业层面优选光模块/PCB🧄🍈、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属💘。

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招股书显示(shi)，2022年度、2023年度和2024年(nian)度，公司营业收入分别为11.93亿元、8.86亿元(yuan)和(he)9.52亿元，归属于母公司所有者的净利(li)润分(fen)别为1.88亿元、1.64亿元和1.43亿元(yuan)。

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港股。本(ben)周以伊停(ting)火，美(mei)联储降(jiang)息方面(mian)也传来利好，市场情绪修复，港(gang)股整体回暖。行业层面，原材料业领涨，主要系铜(tong)、铝价格大涨，带动相关权益(yi)表(biao)现；受(shou)油价(jia)大跌拖累(lei)，能源业走弱。

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