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具体来看💌，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大😡💌，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小🍇，外需维持韧性增长👚🥾😡🥿🍇，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等👿🍓🥔，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善💛🍑。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速🍇🍌，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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2、具体来看💝🤬🍏🍒💘，饮料乳品受益于旺季消费回暖👢，生鲜乳价格同比降幅持续收窄💌👿，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖🥿🍌💯；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移👿🥝💖；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼🥾，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%🍄👅，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升🍄🍋🍉，扫地机器人等智能家电需求持续回暖🧄；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长😻，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振🩱🥬🍄，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复👡，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复🥿。但需要关注家电💛👘🤍🩲、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨🍈🎒🥿🍎，4🎒🥾👅🍓、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上🌽，预计中报饰品💌🧡🩲、美容护理部分领域增速有望改善 。