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平衡方面，回顾 2024 年，国内不锈钢产量(liang)维持高位，仅年中因常规检(jian)修减产(chan)环比小(xiao)幅下(xia)降，全年产量增长约 3%，进口方面由于印尼(ni)大型不锈钢厂冷(leng)轧检修停产长达两个月，进(jin)口量同比(bi)有所下降。内需疲弱影响下，国内企业加大出口力度，且为规避潜在关税政策存抢出口行为，净出口量超预期(qi)回升，同比大幅增长。2025 年来看，不锈钢维持产(chan)能过剩格局，由于行业利润持续受到压制，远期投产面临一(yi)定不确定性，全年(nian)产量增速预计约为 5.1%。需求(qiu)端预计地产(chan)拖累放(fang)缓，内(nei)需关(guan)注消费**政策持续性(xing)，外(wai)需关注关税(shui)政策变动下转口贸易是否(fou)会受到较(jiao)大冲击，预计需求增速为 5%，全年(nian)或依然呈过剩态势(shi)，但同比有所收窄，绝对量约 39.2 万吨。具体(ti)看向下半年，预计三季度不锈(xiu)钢(gang)过剩量约为 15.8 万吨，四季度过剩量小幅扩(kuo)大至 18.8 万(wan)吨，后续重点关注成本(ben)端支撑(cheng)走向及库(ku)存变化节(jie)奏。风险因素：1）印尼政策风险；2）需求增长超预期

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周思聪(cong)：下(xia)半年投资主线预计围绕成长性(xing)行业展开，优质的(de)科技资产、新兴消费行业值(zhi)得关注，成长风格或持(chi)续占优(you)。科技领(ling)域方面，AI算力、智能驾驶等细分(fen)领域是投资主线。2025年智能驾驶(shi)渗透率有望快速提升，相关整车厂(chang)、汽车电子企业及(ji)汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看(kan)，2025年或成为中国创新药(yao)估值系统性提升的起(qi)点。

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1、🏮行业配置(zhi)层面，相较于趋势跟随，更优的策(ce)略是低位布(bu)局，善用赔率思维。短期(qi)高低切(qie)依旧是市场(chang)重要线索：自25/1/13春季行情启动(dong)以(yi)来(lai)，分别以25/3/20、25/6/12为界，市(shi)场共经(jing)历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低(di)切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨(zhang)跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈(ying)利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电(dian)、游戏已陆续兑(dui)现外，后续建议关注半导体、电池（固态电(dian)池主(zhu)题）、电网设备(bei)、工业(ye)金(jin)属(shu)、啤酒等板块的轮动机会；而(er)另一方面，资金(jin)脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银(yin)行(xing)板块(kuai)的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技(ji)，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

2、鑫宏业：披露以简易程序向特定对象发行股票预案🍍👛👞💔。本次发行拟募集资金总额不超过30🥾，000.00万元🍎💕，扣除相关发行费用后的募集资金净额将全部用于超融合导体线缆研发及产业化项目🍋💖🥝、大功率充电连接及冷却系统研发及产业化项目、新一代核电站用特种电缆及电气贯穿件研发及产业化项目。