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我只是做我认为我能懂的东西（以为(wei)自己懂也不一定就真懂(dong)了），有些可(ke)能也许正好是大家说的所谓科技股吧。我分不(bu)清什么是科技股。（2010-05-30）

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1、► 私人信用持(chi)续收缩+政策“有所(suo)保留”，使得(de)整体信(xin)用周期难(nan)以大幅扩(kuo)张，导致(zhi)市场(chang)底部有支撑(cheng)，但上行空间也受限。当前中国信(xin)用周期的核心困境在于，回报与成本倒挂的情况下，私人部门的信用收缩仍在延续。背后的(de)原因，并非是钱不够多(duo)或利率的绝对(dui)水平不够低，而是在(zai)相对差距上居民和企业感受的回报预期低于成本，即私人部门面(mian)临的融资成本与回报依然倒挂，抑制(zhi)了私人部门主(zhu)动加杠杆的意愿。解决之道，相比单纯降低成本（利率已经很低且流动性十分充裕），更有效(xiao)手段是提高回报预期，这需靠外力干预（财政逆周期调节）或新增长点（AI科技与新消费）的出(chu)现。从这个框架(jia)出发，不难理解去年(nian)9月底以来市场表现的脉络(luo)：一方面，市场之所以能企稳反弹且底(di)部不断抬升，是因(yin)为上述两个层(ceng)面积极变化：924后财政发力对冲了私人部门持续的信用收缩，以及春节后AI突破带来新的投资方(fang)向。但另(ling)一方面，市场之所以屡次(ci)冲高回落，是因为预期每次过度亢奋且政策“有所保留”，使得信用周期没有彻底走出收缩。

2、齐翔腾达公告，为确保甲乙酮装置的安全、平稳运行🥕，计划于2025年6月30日起对6万吨甲乙酮装置进行例行停车检修👘🍑，预计停车检修时间60天。公司将根据装置检修改造的时间进度👙，陆续恢复生产👗💓🥾🩱。本次检修期间将减少甲乙酮产品产量🧄，不会对公司全年生产经营计划的完成及经营业绩产生重大影响。