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流动性1500股票池中，本周表(biao)现较好的因(yin)子有单季度营业利润同比增长率(2.31%)、单季度(du)净利润同比增长率 (2.09%)、6日成(cheng)交(jiao)金额的移动平均值 (1.55%)。表现(xian)较(jiao)差的因子有市盈率因子(-1.74%)、市盈率TTM倒数 (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)。

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展望7月，市场可(ke)能会呈现(xian)指数(shu)突(tu)破上行，科技非银等进(jin)攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财(cai)政指数的发(fa)力和消费的韧性，使得二季(ji)度总需求(qiu)增速(su)进一步边际改(gai)善，使(shi)得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游制造(zao)领域均存在业绩边际改善(shan)的可能，半(ban)年报披露窗口期(qi)成为(wei)A股有利的上行动力。尽管高频(pin)数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政(zheng)政策的支持下，预计下半年总需求仍将(jiang)保持平稳，经济(ji)出现衰退(tui)或显著下(xia)行的可能性较低。在流动性(xing)和(he)增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒(huang)趋势依然存在。上半年，无论是(shi)基(ji)金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积(ji)累了今年的赚(zhuan)钱效应(ying)，这为(wei)指数后续突破上行(xing)、触发(fa)关键正反馈效应创造了有利条件(jian)，类似现(xian)象在2020年也(ye)出现过，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方面(mian)，从当前(qian)景气(qi)趋(qu)势和产业趋(qu)势来看，7月科技风格占优的可能性(xing)较大。

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伊朗内政部长莫梅尼28日在悼念仪式上说🥕😈🍒，美国和以色列的所作所为证明其未能履行任何承诺。伊朗武装部队高度警惕，将果断回应“敌人”的任何恶意行动或违背承诺的行为👗😻🤍。

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付倍佳：上半年，港股市场(chang)第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为(wei)主，第二轮行情以(yi)低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主(zhu)。当前，港(gang)股(gu)PB、PE估(gu)值分位刚好回到过去10年(nian)均值，风险溢价随(sui)弱美元(yuan)回摆(bai)，难言泡沫(mo)化。

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1、当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的是判断风格🎒😡，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握🥻🥭🩲。

2、2024年(nian)，公司海外業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)(ying)收3.02億(yì)元，營收佔(zhàn)比(bi)爲(wèi)59.28%，外銷(xiāo)産(chǎn)(chan)品毛利率達(dá)48.77%。公司2024年新籤(qiān)訂(dìng)單(dān)金額(é)5.02億元，其中海(hai)外項(xiàng)目訂單(dan)金額2.15億元。