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全球降息空间再度打开🩳👅，A股“稳中向好”延续。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落😈🥾🍌，市场已开启降息交易💕👅👚；国内方面💞👛🤍，受益于中长期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升🍒🥑🥾，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿💓。展望后市👘😈，汇率对我国货币政策的制约明显减弱👠💗🩳，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境🍉😻🍎，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升🍇。

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早前(qian)，伊泰B股(gu)在今年4月向ST新潮的全体股(gu)东发出部分要约，预定要约收购股份数量为34.68亿股，占ST新潮总(zong)股本的51.00%，预计投资金额117.92亿元。要约收购价格为3.40元/股，较ST新潮4月18日收盘价溢(yi)价(jia)近20%。

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⚑风(feng)格与行(xing)业配置(zhi)思路：风(feng)格方面，7月市场风格可能(neng)整体(ti)偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历(li)史来(lai)看，近十年7月(yue)市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优(you)。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和(he)就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对(dui)短期市场或有(you)扰动。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第(di)四，市场交(jiao)易和(he)增量(liang)资金层面，近期(qi)在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。行业选择层(ceng)面，展望(wang)7月份，中(zhong)旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预(yu)期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段(duan)A股的重点(dian)布局方向。我们参(can)考工业企业盈利、库(ku)存阶段、行业景气度等多个维(wei)度判断(duan)业绩修(xiu)复(fu)的领域。结合中观景气、盈利能力、筹(chou)码分布、估值、交(jiao)易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛(sai)道选(xuan)择层面，7月重点关(guan)注五(wu)大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算(suan)力、非银金融、国防军工(gong)、创新药。

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第二阶(jie)段结束(shu)的标志，往往是政策的转变，可能是针对资本市场快(kuai)速上涨(zhang)的降温措施，也可能(neng)是宽松政策(ce)的边际收敛(lian)，例(li)如2007年530提高股票(piao)交易印(yin)花税，2015年5月对于融资融券规(gui)范监管和对于场外配资(zi)的规范(fan)；2010年4月对房地产政策(ce)的收(shou)紧，货币(bi)政(zheng)策方面央票的重启发行；2020年7月也出现(xian)了货币政策边际收敛，对场外配资等也加大了监管力(li)度。

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1、二级市场上🤍💖，自今年4月以来🍑，公司股价从最低12.74元一路飙升至最高39.95元💓🧄🧅🥕，最高涨幅接近200%，创下上市以来新高🌽，公司总市值近175亿元。

2、由匈牙利的(de)俄罗斯合作伙伴俄罗斯国家原子能(neng)公司(si)（Rosatom Corp．）牵头(tou)的这(zhe)一项目(mu)，近(jin)年来一直饱受法律挑战和严重延误的困扰(rao)。匈牙利(li)总(zong)理维克托・欧尔班（Viktor Orban）也因与俄罗(luo)斯关系(xi)密(mi)切而频繁与欧(ou)盟其他成员国发生冲(chong)突 —— 俄罗斯(si)是匈牙利能源进口的主要(yao)供应方。