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市场之所以呈现这种指数震荡，但结构行情活跃的特征👡，是与整体经济回报不足（私人部门信用周期收缩，财政发力“有所保留”）🥦🥥😡💗💔、存在结构性亮点（AI产业🥭👙👡🧄、新消费等）👝、但资金又非常充裕这三个宏观环境所决定的💟。具体来看，

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4、库存端：棉花(hua)商业库存持续下降，目前位于近(jin)年(nian)来同期低位水平，纺织企(qi)业产成品库存仍在逐渐累积，织厂原材料(liao)库存处于偏低水平，终端纺织服装(zhuang)、服饰(shi)业产成品(pin)库存同(tong)比仍然为正，但增(zeng)幅逐渐开始下降。

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有记者问：近日，美方官员称🧄💔🍒，正在加紧推进与有关经济体谈判，有望在7月9日“对等关税”90天暂停期结束前与部分国家达成贸易协议🍆🥬。对于未达成协议的国家🥕，可能单方面设定关税税率。请问商务部对此有何评论🧅👅？答：今年4月以来，美国对全球贸易伙伴加征所谓“对等关税”，这是典型的单边霸凌做法，严重冲击多边贸易体制🍌👄👘👠🍋，严重破坏正常国际贸易秩序。对此，中方一直坚决反对🍄。实践证明，只有坚定捍卫原则立场🍎👙💌👙🍈，才能真正维护自身合法权益🩲👄🥭。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持🌽🌽，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前👜🍏🥔，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征🍄👿🩱🧄。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🍍，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征👜，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束🍌；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望🥿😈、被动跟随策略🍒😡😠🥻，而非主动流入💕👿；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期🍆、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🧄🍓🍓。

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1、“如果我们能与(yu) 18 个(ge)重要贸易伙伴(ban)中的 10 到 12 个达成协(xie)议 —— 还有(you)另外 20 个重要(yao)的贸易关系 —— 那么我认为我们可以在劳动节前完(wan)成所有贸易谈判(pan)，” 贝森(sen)特在福克斯(si)商(shang)业频道表示。

2、陈健玮：上半(ban)年，港股市(shi)场在全球宏观环境动荡中(zhong)展现出强劲韧性(xing)。这一表现得(de)益于多重因素共振(zhen)：一方面(mian)，国内降准降息(xi)、财政发力推(tui)动经(jing)济温和(he)复苏，叠加(jia)“以旧换新”政策提(ti)振了内需；另一(yi)方面，港(gang)股市场(chang)凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势，在人工(gong)智能（AI）技术突破、创新药加速出(chu)海、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估。此外，南向资金年内净流(liu)入超7000亿(yi)港元并创历史同期(qi)新高，进(jin)一步支撑市场表现。