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⚑ 大势(shi)研判(pan)和核心逻辑：展望7月，市场可能(neng)会(hui)呈现指数突破上行，科(ke)技非银等进攻性(xing)板(ban)块(kuai)占(zhan)优的格局。从基本面的角度来看(kan)，财政指数的发力和消费的(de)韧性，使得二季度(du)总需求增速进一(yi)步边际(ji)改善(shan)，使得即将到来(lai)的中报业绩期，在科技、消费、中游制造(zao)领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有利的上行动力。尽管高(gao)频数(shu)据显(xian)示出口下(xia)半年(nian)承(cheng)压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳(wen)，经济(ji)出现衰退或(huo)显著下行的可(ke)能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势依然存在。上半年(nian)，无论是基金净值还是个股的涨幅中位(wei)数均达到正5%左(zuo)右，进一步积累了今年的(de)赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年(nian)也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当前景气趋势(shi)和产业趋势来(lai)看，7月科(ke)技风(feng)格占优的(de)可能性较大。

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（3）供需平衡咊(hé)庫(kù)存方麵(miàn)，預(yù)計(jì)(ji)2025年全毬(qiú)咊中國(guó)錫(xī)供需將(jiāng)分彆(biè)有1.8萬(wàn)噸(dūn)咊0.5萬噸缺(que)口，下半年精鍊(liàn)錫市場(chǎng)仍維(wéi)持供需短缺的跼(jú)麵，庫存將繼(jì)續(xù)呈現(xiàn)下降(jiang)趨(qū)勢(shì)，但伴隨(suí)佤邦復(fù)産(chǎn)帶(dài)來(lái)錫鑛(kuàng)供應(yīng)緊(jǐn)張(zhāng)緩(huǎn)解(jie)及需(xu)求邊(biān)際(jì)走弱(ruo)，供需缺口或逐步收窄，去庫速度也將放緩。

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2、展望后(hou)市，上证在突破前(qian)期高点3439点以后，目标已经直指去年(nian)11月的高点(dian)3509点(dian)，且不(bu)排除会挑战3509点上方，预计多头周期大概(gai)率会至少到7月中旬。需要指出的是，作为本轮行情的“棋眼”，证券公司指数目前仅收复去(qu)年11月以来(lai)跌幅的近40%，后续仍有上攻空间；而在“棋(qi)眼”仍有上行空间、全市场风险偏(pian)好提高(gao)的(de)情况(kuang)下，军工、计算机(ji)、传(chuan)媒、电子、电新等科技成长板块都(dou)有望获得相(xiang)应做多机会。配置方面，我们(men)建议：不“恐高”，继续持(chi)有当(dang)前中线仓位，并在途中调整中(zhong)以日线模式适当增配。