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盈利方面，5月工业(ye)企业盈利同比增速转负，主(zhu)要(yao)受内外需求不足、价格(ge)拖累等因素影响。三个月滚(gun)动来看，大类板块盈利多有放缓(huan)，TMT逆(ni)势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备(bei)制造(zao)业是盈(ying)利的主要(yao)拉动，TMT制(zhi)造(zao)业同(tong)比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期(qi)位置(zhi)以及高频景气指标，预计中报业绩有望(wang)延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益(yi)于消费(fei)类(lei)景气边(bian)际回(hui)暖(nuan)，算力租赁订单(dan)持续(xu)落地，半导体周期复(fu)苏与国产替代加速，业(ye)绩有望改善；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报(bao)盈利(li)或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商(shang)平台大促、五一端午等多重(zhong)假日**，有望延续两位数(shu)增长(zhang)，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利(li)有望持续改(gai)善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域需求稳健增长或回(hui)暖，叠加(jia)供给刚性或受限，中(zhong)报业绩有望边际(ji)改善(shan)。

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6月30日，英诺赛科发布公告，有关（其中包括）公司与基石投资者STMicroelectronics Limited（STHK）订立的基石投资协议，以及STHK就其认购的1259.21万股公司H股作出自上市日期后六个月期间的禁售承诺。原禁售期的最后一天为2025年6月29日👘👿🥑。截止本公告日期，STHK持有公司 1259.21万股H股，占公司已发行H股股份总数约2.56%🍊。

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因此🥕🍊，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧🥝🧅，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调，以稳定市场预期。在所有备选政策中🩳💟，投资端能否实现边际改善🍋👘👢🥾👄，已成为后续稳定经济的重要变量🤬🥬🥾。近期💕🤍，国内定价的大宗商品触底反弹🍏🥕💔💟，也反映了市场对此的预期🩰👡🍅🧡。

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1、不过，也有投资人士认为，荣昌生物与美国Vor Bio公司交易值得期待🍄，因为新公司任命了免疫学领域的资深专家Jean-Paul Kress为新任CEO，这位科学家是一位有着自免创新药资产成功BD经验的操盘手，曾在多家知名药企担任重要职务。2017年6月19日起担任百健（Biogen）执行副总裁、国际总裁兼全球治疗业务主管🥾🍍🧄。此前他是赛诺菲健赞（Sanofi）北美地区负责人，还曾担任赛诺菲巴斯德美世公司总裁兼首席执行官。2006年加入吉利德（Gilead），担任美国销售和市场副总裁，后担任法国分公司副总裁兼总经理。2019年担任德国生物公司莫菲西斯（MorphoSys）首席执行官领导公司向全球生物制药公司转型。不过，2024年🍊🥥👛，诺华29亿美元收购了莫菲西斯👢，而Jean-Paul Kress就是这场收购案的操盘手🤬🧡👡🩰。

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