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行(xing)业配置层面，今年以来多数线索的行情(qing)底色仍(reng)是流动性驱动为主导，景气线(xian)索占比依旧处于低位，且(qie)多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升(sheng)。因此，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布(bu)局，善用赔率思维，等待胜率催化；同时，运用交易指(zhi)标适度轮动(dong)、规避过热风险。

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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段(duan)II，逻辑(ji)跟此前几次不同。对(dui)于权重指数的逻(luo)辑是消灭高内在回报率股(gu)票，引发A股估值(zhi)重估。2025年中国经济(ji)进(jin)入真正意(yi)义上的(de)新(xin)常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入(ru)增速稳定波动率降(jiang)低的新时代，A股自(zi)由现金(jin)流收益率不断提升(sheng)。而2018年以来，在经济结构调整和(he)资产荒的大背景下(xia)，无(wu)风险利率持(chi)续(xu)下行，此后银行股股息率相(xiang)对无风险利率利差收敛，以及沪深300非(fei)金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深(shen)300指数总市值(zhi)增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生(sheng)显著影(ying)响(xiang)，也会对(dui)市场风格的演变(bian)起到关键(jian)作用。这个逻辑之下，高质量类股票可(ke)能(neng)会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

2、全球降息空间再度打开🍋，A股“稳中向好”延续💯。海外方面👿👄，尽管美联储内部分歧仍较大💌💟🎒🍍，但随着地缘风险降温和油价回落🥻💯，市场已开启降息交易🧄；国内方面，受益于中长期资金的持续入市🧡，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。