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二、日本輸(shū)華(huá)(hua)水産(chǎn)品企業(yè)應(yīng)噹(dāng)符郃(hé)我(wo)國(guó)(guo)進(jìn)口食品境外生産企業註(zhu)冊(cè)筦(guǎn)(guan)理等相關(guān)槼(guī)定。已暫(zàn)停進口的水産品生(sheng)産企業應噹重新申請(qǐng)在華註冊，穫(huò)得註冊之日起生産的水産品方(fang)可輸華；對(duì)于食用(yong)水生動(dòng)物，其養(yǎng)(yang)殖、包裝(zhuang)企業也(ye)應噹重新申請在華註冊，完成註冊(ce)登記(jì)之日起方(fang)可開(kāi)(kai)展輸(shu)華貿(mào)易。

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供应方面，2025 年全球铁矿石发运量预计(ji)增加 1370 万吨左右。后续国内到港增量约 500-1000 万吨，而今年前五个月到港量同比 -2600 万(wan)吨左右(you)，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨(dun)，过剩压力较年初(chu)预期水(shui)平大幅(fu)缓解。需求和库存方面，偏乐观的假设下，短期(qi)钢(gang)企(qi)暂无大幅减产的预期，铁水节奏(zou)或类(lei)似(shi)于(yu) 2023年，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天，四季度平均(jun)铁水季节性下(xia)降至 228 万吨 / 天。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区(qu)间，低于去年同期水平。四(si)季度随着铁水产(chan)量季节性下降(jiang)，若发运没有明显下降，或将累库约 1500 万吨，有压力但也(ye)相对有限(xian)。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下，预计四季度铁矿累库压力明显增加。综上所述，全球供应释放低于预期，但预计四季度需求端受政策影响，存在分化，建议在低估值区间阶段性把握(wo)反弹机会，同(tong)时若粗钢压减政(zheng)策落地，建议(yi)更多把握矿(kuang)价承压下行的机(ji)会。

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1、3😻👠🧄、库存：上半年纯企业库存长期维持同比高位或次高位运行💘🥕💛🌽，库存区域间分配也相对不均，6月底一半左右的企业库存集中在山东👅、四川地区。下半年暂未看到库存拐点到来的驱动👙💖，在行业高产能😠、弱需求背景下🥕🍑，企业累库趋势或仍将维持🧡。

2、结合细分领域中观指标来看，受(shou)益于行(xing)业(ye)供需改善，面板价格小(xiao)幅回暖，光学光电子(zi)业绩(ji)有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯(xin)片需求旺盛(sheng)，存储器供不应(ying)求，价格大幅上(shang)涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体(ti)销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二(er)季度通讯(xun)器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖(nuan)，消费(fei)电子盈利或边际改善。5G用户(hu)渗透率(lv)提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅(fu)持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化(hua)加速落地，信(xin)创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二(er)季度盈利或超预期(qi)。