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赵宪成：在港股反(fan)弹后，恒生指数的估值回到了偏高的位置(zhi)，但市场上仍然能找到许多优质的(de)结构性机会，如科技、互联网、港股通消(xiao)费等。

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1、下半年原糖核心影响因素在于巴西增产预期的兑现和北半球估产的调整。巴西方面，正处于压榨高峰期🩲🍋💞， 开榨前机构对巴西中南部入榨甘蔗量的预估在6.08-6.3亿吨之间🥬💯🤍，产糖量预估在4170-4330万吨之间👝💔💘🤍🍏。巴西压榨稳步推进，近期有机构预估中南部压榨量在5.9-6亿吨之间，产糖量预估在4000-4200万吨之间👡🍒👝💋。总体看受益 于甘蔗质量改善及制糖比维持高位，巴西产量预计增幅在200万吨左右，仍属于高产年。6-9月处于巴西产量 高峰期，可关注生产进度、增产预期兑现情况💌💋。

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CPO代表(biao)了光的持(chi)续渗透，光通(tong)信的市场空(kong)间将进一步扩大(da)。我们认为，CPO方案的推进标志着光通信从过去柜间互联向柜内互联渗透(tou)，光通信的应用场景和市场(chang)空间正在进一步扩大，市场对CPO和传统光模(mo)块厂商的理解和认知存在偏差，光模块厂商有望进入CPO产业链，进而进(jin)一步扩大自身业务覆盖面和市场空间。

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具体而言，比依股份在2024年年报中披露，公司投资3000万元(yuan)上海理湃(pai)光晶技术有限公司，权益(yi)比例5.3764%。比依股份6月25日互动易回复，理湃(pai)光晶在AR智能眼(yan)镜领(ling)域，已形成完整的AR几何光波导显示镜片的专(zhuan)有技(ji)术和独(du)创工艺。其依托领先的几何光波导“二维扩瞳”技术和“分子(zi)键合”工艺开发的AR几何光波导二维波导镜片，面(mian)向轻量(liang)消费级AR眼镜，为消费端带来更加(jia)轻薄、透亮、高清画(hua)质的AR光波导产品和解决方案，目前已应用在AR+AI智能眼镜中(zhong)。根据2024年8月15日互动易(yi)，作为国内AR眼镜光波导模组生产规模最大的供(gong)应商(shang)，理湃光晶目前已投产10万(wan)级规模的生产线，并已(yi)启动投建(jian)100万(wan)级生(sheng)产产(chan)能，应(ying)对快(kuai)速增长的AR消费市场(chang)。

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1、那么此(ci)时，市场(chang)选择的共性特征，就(jiu)是在那(na)个时代盈利(li)增速相对较高，同时还(hai)因(yin)为渗透率较低从而具有(you)较(jiao)大空间的行业和赛道。牛市阶(jie)段(duan)II，容易出现增(zeng)量资(zi)金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好，不容易受到估值约束的行业，也就是(shi)说，就(jiu)算估(gu)值因为资金行为出现一(yi)定程度的泡沫化(hua)是(shi)“可以理解”的。因此，我们也说，牛(niu)市阶段(duan)II市场往往会选择当时的主线或者赛(sai)道进行投资。

2、赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平😠🍆👙，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间🥝💕。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%👿👄，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会🤬😠🩰，拉长时间来看👡🍆🍌，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。