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进入(ru)7月后，综合业绩披露(lu)期效应、海外(wai)流动性环境变化、增量资金(jin)及风格(ge)交易热(re)度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相(xiang)对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部(bu)流动性方面(mian)，7月将公布的(de)通胀和(he)就业数据可能导致市场对美(mei)联储降息预期形成修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的(de)表述变化。第四，市(shi)场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的(de)风格指(zhi)数推荐如下：

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6月份南華(huá)工業(yè)品(pin)價(jià)格月環(huán)比上行2.9%。鋼(gāng)材(cai)方麵(miàn)，6月鋼材成交量環比下行(xing)，重點(diǎn)企(qi)業(ye)麤(cū)鋼日均(jun)産(chǎn)量下行。鋼坯價格上行，螺紋(wén)鋼價格下行，港(gang)口鐵(tiě)鑛(kuàng)石(shi)庫(kù)(ku)存(cun)、唐(tang)山鋼坯庫存上行(xing)，主要鋼材品種庫(ku)存均下(xia)行。煤炭方麵，6月秦皇島(dǎo)港山西優(yōu)(you)混平(ping)倉(cāng)價、京唐港山西(xi)主焦(jiao)煤(mei)庫提價均下(xia)行，焦煤期(qi)貨(huò)價格、焦炭期貨價格均上(shang)行，天津港焦炭庫存上行，秦皇島港煤炭庫存、京唐港鍊(liàn)焦煤庫存下行。

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