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付倍佳：上半年，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主🩰。当前，港股PB😈👙💗🥥、PE估值分位刚好回到过去10年均值🧅，风险溢价随弱美元回摆，难言泡沫化💋🍈🍑。

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有記(jì)者(zhe)問(wèn)：近日，美方官員(yuán)稱(chēng)，正(zheng)在加緊(jǐn)推進(jìn)與(yǔ)有關(guān)經(jīng)(jing)濟(jì)體(tǐ)談(tán)判，有朢(wàng)在7月9日“對(duì)等關稅(shuì)”90天暫(zàn)停期結(jié)束前與部分國(guó)傢(jiā)達(dá)成貿(mào)易協(xié)議(yì)。對于未(wei)達成協議的國傢，可能單(dān)方麵(miàn)設(shè)定(ding)關稅稅率。請(qǐng)問商(shang)務(wù)部對此有(you)何評(píng)(ping)論(lùn)？答：今年4月以來(lái)，美國對全毬(qiú)貿易伙伴加徴所謂(wèi)“對(dui)等關稅”，這(zhè)昰(shì)典型(xing)的單邊(biān)覇(bà)淩(líng)做灋(fǎ)，嚴(yán)重衝(chōng)擊(jī)多邊貿易體製，嚴(yan)重破壞(huài)正常國際(jì)貿易(yi)秩序。對此(ci)，中方一直堅(jiān)決(jué)(jue)反對。實(shí)踐(jiàn)證明，隻有堅定捍衞(wèi)原則(zé)立場(chǎng)，才能真正(zheng)維(wéi)(wei)護(hù)自身郃(hé)灋權(quán)益。

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具体而言🥔💘👛，比依股份在2024年年报中披露，公司投资3000万元上海理湃光晶技术有限公司，权益比例5.3764%。比依股份6月25日互动易回复，理湃光晶在AR智能眼镜领域，已形成完整的AR几何光波导显示镜片的专有技术和独创工艺🤍。其依托领先的几何光波导“二维扩瞳”技术和“分子键合”工艺开发的AR几何光波导二维波导镜片，面向轻量消费级AR眼镜🍏💞，为消费端带来更加轻薄🥿👗、透亮、高清画质的AR光波导产品和解决方案🍎，目前已应用在AR+AI智能眼镜中。根据2024年8月15日互动易👝，作为国内AR眼镜光波导模组生产规模最大的供应商🤬💘，理湃光晶目前已投产10万级规模的生产线🍎，并已启动投建100万级生产产能，应对快速增长的AR消费市场。

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1、从目前基本面的(de)趋(qu)势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底(di)经济、消费出口相对强、新经(jing)济领域热点频出，地产(chan)国内投资相对(dui)较弱(ruo)的状态。5月总需求增速进一步(bu)反弹，预计(ji)半年报业绩同比增速仍为正增长。即(ji)将到来的业绩披(pi)露窗口期对A股整(zheng)体影响偏正面。但边际来看，6月开始，外需和地产(chan)压力(li)进一步提升，有(you)待7月政治局(ju)会议定调新的稳(wen)定需求的措施。近期国内投资链大宗商(shang)品有企稳(wen)回升的态势，可能(neng)反应了这种预期(qi)。

2、上半年的经济数据整体呈现“冷热不均”的格局👝。出口有韧性🍆💛🥾🥾，社零增速明显提高，消费品以旧换新政策持续显效；房地产同比跌幅扩大🥾🧅，基建、制造业同比增速略有下降🥕。