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1、受(shou)到来自供给端的压力影响，上半年，生猪现货价格下跌后，延续低位震荡(dang)。截至6月26日，全国生猪均价(jia)14.66元(yuan)/公斤，较年初跌1.66元/公斤；基准交割地河南地区猪(zhu)价14.83元/公斤，较年初跌1.44元/公斤。受到能繁母猪存栏增加的影响(xiang)，生(sheng)猪产能过剩问题显现，2024年8月，生猪现货价格高位(wei)回落。2025年1~2月，猪价延续此前下跌趋势，截至(zhi)2月(yue)11日，卓创样本点(dian)统计我国生(sheng)猪日度均(jun)价14.52元/公斤。随后，猪价延续低位震荡。

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28日上午，伊朗首(shou)都德黑兰举行隆重葬礼，悼念(nian)在以伊(yi)大****中遇难(nan)的60多位高级(ji)将领(ling)、核科学家、新(xin)闻工(gong)作者和妇女儿(er)童等，其中包括伊朗武装(zhuang)部队前总参(can)谋(mou)长****·巴盖(gai)里、伊(yi)朗***革命卫队前总司令萨拉米等人。

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总结来看，经历上半年的价格下跌，目前(qian)的钢材价格估值已处(chu)于历史低位，下半年钢价进一步下跌的空间已经有限。但同时下半年地产(chan)弱势(shi)仍在持续，基建难有明显回升空间，制(zhi)造业、出口需求高位有一定的回落压力，需求(qiu)端整(zheng)体缺乏亮点。供应端(duan)钢厂产品结构调整能力较强(qiang)，产量调控(kong)政策或将阶(jie)段性对(dui)钢(gang)厂生产形成一定扰动，但整体看目前钢厂仍有利(li)润，钢厂生产仍将维持相(xiang)对高位。库存(cun)端目前各主要品种库存均明显低于去年同期水平，尤其是螺纹钢多地(di)仍存在缺规格现象，库存低位对钢价仍有一定提振。整体看目(mu)前的估值及库存对下半年钢价有一定支撑，但(dan)从供需看钢材市场矛盾依然突出，价格向(xiang)上缺乏驱动，预计下半(ban)年(nian)钢价总体将围绕成本波动运行，螺纹(wen)钢主力合约(yue)运行区(qu)间或将在2800-3300元。

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1、整体看，1-4月工业企业盈利有所改善😈🥑💘💗，但5🍒、6月随着出口增速的收窄💓🩲👢👡，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期👠😡、合同负债增速🎒👠、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商🩲、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖👡👙🥔👿🥭，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🥒🍅😈，受益于扩消费政策提振、电商平台大促👿、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长👘🥭🧄，其中饮料乳品😈👄、农副产品🍇👗👠、家电🥭、家具😈、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属👗🍈、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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