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田希蒙：风险方面🤍🥿🧄😈，需警惕外围摩擦反复、外资回流不及预期等🍑💖，但后续伴随政策发力和AI产业催化🍋💖💟，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口。

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⚑ 大(da)势研判和核(he)心逻辑：展望(wang)7月(yue)，市场可能会呈现(xian)指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面(mian)的角度(du)来看(kan)，财政指数的发力和消费的韧性，使得二(er)季度总需求增速(su)进一步边际改善(shan)，使得即(ji)将到来(lai)的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报(bao)披露(lu)窗口期成为A股有利的上行动(dong)力。尽管高频数据(ju)显(xian)示出口下半(ban)年承压，但(dan)是(shi)预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持(chi)平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资(zi)金方面，目前利率仍处于较低水平(ping)，资产(chan)荒趋(qu)势依然存在。上(shang)半年，无论是基(ji)金净值(zhi)还是个股(gu)的涨(zhang)幅(fu)中位数均达到正(zheng)5%左(zuo)右，进一步(bu)积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破(po)上行、触(chu)发关键正反(fan)馈效应创造了有利(li)条件，类(lei)似现象在2020年也出(chu)现过，我们称之为牛市阶段II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技风格占优的(de)可能性较大。

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1、部分农(nong)化制品、化学制品(pin)（氟化工产品等）受益于(yu)下游需求回暖或供给受限，价格同比(bi)较高(gao)增长或有改(gai)善，相关盈利有望(wang)实现较高(gao)增长。其中，硫酸铵价格创近一年新高，磷酸一铵价格高位震荡，价格(ge)中(zhong)枢较一季度环比抬升，钾肥库存持续下滑，降至历史低(di)位，R22近一年涨幅超25%，R134a近一年涨幅超45%。

2、当市场进入到牛市阶段II😻，风格和行业则出现了显著的不同的特征。每一次风格和行业表现均带有较强的时代的特征。这个阶段按照我们上文的论述，往往是盈利加速改善的，同时流动性和风险偏好也加速改善。