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今年以来私募基金规模扩张👢，为市场贡献重要增量。截至2025年5月，私募证券投资基金管理规模5.54万亿元，同比上升6.8%，较年初扩大3267亿元。年内累计新增备案私募证券产品达4445只，同比增长46%😈，其中4月单月备案1189只，同比增速高达41.38%，表明在4月市场受关税影响调整背景下，高净值个人投资者逆势布局力度明显加大。

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据悉，早在2016年，开源证券布局新三板，逐步构建中小企业服务体(ti)系，在人才队(dui)伍、服务能力、执业质量和客户储备等方面形成先发优势和领先优势。北交所的设立(li)开(kai)市以及后续系列的监管改革措施，为开源证券推动“业务条线协(xie)同、前中后(hou)台联动”发展，提供了战略支点和重要抓手。具体来看，开源证(zheng)券深化投行、投(tou)资、研究协(xie)同，打(da)通北交所和新三板市(shi)场综(zong)合金融服务(wu)的产业链。

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风格(ge)层(ceng)面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来说(shuo)，第(di)一，从(cong)历史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储(chu)降(jiang)息(xi)预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存(cun)量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表(biao)述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘(pan)风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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2、需求：上半年下游开工同比变动不大👗，且订单无明显增长，说明国内需求有压力但以稳为主。反观外需😈👄🍓，塑料制品以及终端产品出口表现亮眼，对总需求形成重要补充🍆🤬💞。下半年出口仍有不确定因素，预计下游制品对聚烯烃需求的支撑将减弱，但国内逐步进入消费旺季，内循环和外循环互补，总需求或仍有支撑。

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1、我们在刚刚发布的中期策略观点中提到👠🍒， A股的表现存在5年周期规律💖。每五年周期的上行周期中👝👅💟，时间从2.5~3年不等🍋🍈🥝🤬。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段。当然阶段的划分有一定主观性，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示。

2、市场在经历了前期漫长的下(xia)跌后，能够逆转市场(chang)行情的主要就是政策或者外部环境的变化。政策主要(yao)包括资本(ben)市场政策、货币政策和经济政策。