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相比2014年底和2019年初，当前(qian)市场从估值上来(lai)看可能还不支持纯粹(cui)流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意(yi)外降息，并且中国央行同步宽(kuan)松，可能成为引燃市场情绪的(de)一个催化。从板块轮动来看，活跃资金(jin)或(huo)正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构(gou)性机会仍料将是贯穿中报季的话题(ti)，指数型机会可能还(hai)需要等三季(ji)度(du)末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标(biao)志着产品力正替代产品形式(shi)，推(tui)动全(quan)球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是(shi)电气化领域(yu)全产业(ye)链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业(ye)IPO重启，科(ke)技领域产品催化频出，或(huo)将(jiang)带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创(chuang)新药(yao)和新消费的行情(qing)。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会(hui)的重心(xin)。

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因此总的来看，在七月至八月的业绩披露窗口期，形成A股突破式上涨的力度在进一步加强🍑，概率在进一步提升。要形成增量资金正反馈机制，需要指数突破前面所说的扭亏阻力位，从过去五年密集成交区域来看，上证指数扭亏阻力为3450点左右🍈👘🥭🍆，而WIND全A指数为5400点左右🤬💞。

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本月市场的快速反(fan)弹(dan)之际，投资者持续关注全球贸易谈判的震荡 —— 这可能迅速左右市场情绪，并对本轮涨势的持续性构成威胁。尽管如此，6 月的飙升反映出投资者的乐(le)观情绪(xu)，他们对特朗普**最严峻的关税威胁大多未付诸(zhu)实施感到欣慰。

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我们发现🥭，该指标可以较快捕捉上涨机会👚💘；同时，由于选择在市场过热阶段提前止盈离场，也会错失市场持续亢奋阶段的上涨收益🥿🤬。指标在对下跌市场的判断也存在缺陷，难以有效规避下跌风险。截至2025年6月27日🥻🍈，该指标最近一周小幅下降，上涨家数占比指标目前高于60%💌🥔，市场情绪较好。

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1、强势股往往具备较强的示范效应🥿👙，当市场情绪处于乐观状态时，强势股的持续上行能为整个板块带来机会👄👚😈。我们可以通过计算指数成分股的近期正收益的个数来判断市场情绪😠🥝🍈。当市场中正收益的股票逐步增多时🩰💝，往往处于行情的底部🍆🍑。同理🍍，当大部分股票都处于正收益状态💕🎒🍈💛👞，情绪可能已经过热💛🩱👙，未来有下跌风险🍄🍌。

2、刘益谦用朴素的语言讲述文(wen)物背后的故事：比(bi)如青铜重器兮甲盘，铭文133字，是周宣王时重要辅(fu)臣尹吉甫所制，“它既是文献资料，也是(shi)诗(shi)经文化的见(jian)证”；比(bi)如明代半边玉(yu)玺，“残的一(yi)面(mian)让我想到断(duan)臂维纳斯，有尊严，也有破碎后的温度”；再如永乐唐卡(ka)与铜鎏金地藏(cang)菩萨，“有一种说不出的震撼力量，是历史留下的(de)注视(shi)”。