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锰硅主产区低开工(gong)状态难以长期维持，随着终(zhong)端用钢需求淡季的深入、成(cheng)材产量趋于下滑，锰硅供需缺口或将逐渐回补。钢厂对原料(liao)的补库积极性难有超预(yu)期的(de)释(shi)放，加之交割库库(ku)存高企的压制，厂家端的去库难度恐将进一(yi)步增加。下半年旺季钢材有望(wang)重回增产周期，锰硅(gui)去库情况或将好转，届(jie)时估值或将迎(ying)来短暂的修复阶段；而随着年底淡季(ji)钢材产量逐渐降至低位(wei)，需求的走弱(ruo)将再次加(jia)重市场的去库压(ya)力，压制(zhi)锰(meng)硅价格的(de)上行高度。综(zong)合(he)而言，下(xia)半年锰硅价格仍将以承压运行为主(zhu)，整体(ti)价(jia)格中枢或较当前估值水平进一步下移，需持续关注主产区的控产动向。

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2、整体看，1-4月工业企业盈利有所改善👢🥝，但5😻、6月随着出口增速的收窄🍅🥔🍍👚，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利💌💌👚👢👙、库存周期、合同负债增速😻、二季度行业中观景气度等维度🎒，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子💋💞🥾🍋、运营商👛、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善👅👿🍍💞；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🍋👘🥕、光伏💟🩱👠、自动化设备等🥝；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🍍🍌、电商平台大促💔👗🥥、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长💔🥻🧡，其中饮料乳品、农副产品、家电🍏💛💛🍓、家具🥕👚👿、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥦；此外贵金属、燃气🍑😈、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善😈。