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进入7月后，综合业绩披露期效应、海(hai)外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏(pian)大盘风格为主，成(cheng)长(zhang)价值或相对均(jun)衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来(lai)看(kan)，近十年(nian)7月市场风格相对均衡(heng)，大盘(pan)风格略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和(he)就业数据(ju)可能导致市场对美联(lian)储(chu)降息预期形成修正，对短期(qi)市场或(huo)有扰(rao)动。第三，央行季(ji)度例会提(ti)到“用好用足(zu)存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以(yi)上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格(ge)或(huo)相对均衡(heng)。对7月的风格指数推荐如(ru)下：

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中证500股票池中，本周(zhou)表现(xian)较好的因子有总资产增长率(1.84%)、单季度营业(ye)收入同比增长(zhang)率(lv) (1.56%)、单季度营业利润同比增长率(1.07%)。表现较差的因子有营(ying)业(ye)利润率TTM (-1.79%)、单季度EPS (-1.67%)、大单净流(liu)入 (-1.60%)。

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2、6月股票市場(chǎng)可跟蹤(zong)資金淨(jìng)流入，各類(lèi)增量資金(jin)相對(duì)均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續(xù)(xu)擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)(hui)槼糢(mo)收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善，螎(róng)資資金淨(jing)流入(ru)槼糢擴大。資金需求(qiu)耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴(kuo)大(da)；IPO髮行(xing)槼糢小幅迴落，再螎(rong)資(zi)槼糢持平前期，資金需求槼糢低位穩(wěn)定。6月主力增(zeng)量資金方麵(miàn)，各類增量資金相對均衡。