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🏮 本周市场表现强势💌，超出我们预期🍅。1）短期催化主要来自于分母端👡🍊👚。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加🍒🍆🤬🩳，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金💌🥔？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随🥭，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF、外资未有明显增量。

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快速演变的地缘政治局势让许多投资者感到措手不及。洲际交易所欧洲期货数据显示🥾，在截至 6 月 24 日的一周内，对冲基金和其他大型基金经理削减了布伦特原油期货和期权的净多头头寸，削减幅度为 4 月初以来最大🍑，而此前他们刚刚建立了 11 周以来最大的看涨头寸👢。

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此番(fan)減(jiǎn)持新乳業(yè)，控股股東(dōng)(dong)擬(nǐ)以集(ji)中競(jìng)價(jià)方(fang)式減持公司股份不超(chao)過(guò)總股本的1%，以(yi)大宗交(jiao)易方式減持公司股份不超過總(zong)股本的2%。

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1、（3）需求(qiu)层面：．2025 年(nian)上半(ban)年中国**仍在积极维稳房(fang)地产市场(chang)和化解(jie)地方债务，政策**以(yi)稳为主，终端需求中电网投资仍维持较高增速，汽车与家电受益于政策补贴以及抢出(chu)口仍维持较高排产，国内铜(tong)消费增(zeng)速维持韧性。全球主要央行延续降息(xi)，海外经济维持软着陆(lu)预期，需求端预(yu)计稳中回升，但下半年政策(ce)面(mian)存在不确定性，需要动态关注美国(guo)通胀(zhang)变化及美联储动态。我们预计 2025 年(nian)中(zhong)国和全球铜消费增速分别为 4.8% 和 3.4%。

2、高股息资产方面，港股通资金(jin)持(chi)续涌入(ru)，推动银行、公用事业(ye)等板块(kuai)股息率优势强化，若(ruo)红利税下调政(zheng)策落地，其实(shi)际收益率有望进一步抬升。