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阿禾公路全线长209.45公里（不含X852共线段），始于阿勒泰市拉斯特小镇🩰，止于喀纳斯景区禾木村，开通后，两地行程从6小时缩短至3小时。

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我们在中期策略报告(gao)中描述了(le)本(ben)轮市场(chang)进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不(bu)同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报(bao)率股票，引发(fa)A股估值重估(gu)。2025年中国经(jing)济进入真正(zheng)意义上的新常态，总需求增速结束三年(nian)低迷和下行，进入增速(su)稳定波动率降低的新时代，A股自由现(xian)金流收益率不断提升。而2018年(nian)以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息(xi)率相对无风险利率利差收敛，以及沪(hu)深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利(li)率利差收(shou)敛下行对应的就是(shi)估值的提升。据估(gu)算，沪深(shen)300指数总市值增(zeng)幅在17~58%之间。此外，本轮增量(liang)资金的(de)正反馈机制，不(bu)仅会对市场走势产生显著影响，也会对市(shi)场风格的演(yan)变(bian)起到(dao)关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会(hui)估值(zhi)修复和提升空(kong)间更大，是重要的选股方向

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田希蒙：风险(xian)方面，需(xu)警惕外围摩擦反复、外资回流不及预期等，但后续伴(ban)随政策(ce)发力(li)和AI产(chan)业催化，市场或(huo)迎来业绩上修与(yu)估值共振的修复窗口(kou)。

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