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在牛市阶段I🍏💕，政策逆转带来市场快速反弹，此时多数情况下为存量客户的加仓，往往看不到太多场外增量资金🥿。具体体现为，市场快速反弹时🍑，开户数脉冲式回升，但是随着市场陷入震荡👄🩳🍏，又很快回到相对低迷的状态💕🌽。

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从中信一级行(xing)业来看，本周涨幅最高的前5大行业(ye)依次(ci)为(wei)综合(he)金融、计算机、综合、国防军(jun)工、非银(yin)行金融；中信一级行业中振幅(fu)最高的前5大行业依次为综合金融、计算机、综合、非银行金(jin)融、国防军工。

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本月市場(chǎng)的快速反彈(dàn)(dan)之際(jì)(ji)，投資者(zhe)持續(xù)關(guān)註全毬(qiú)貿(mào)易談(tán)判(pan)的震盪(dàng)(dang) —— 這(zhè)可能迅速(su)左右市場情(qing)緒(xù)，竝(bìng)對(duì)本輪(lún)漲(zhǎng)(zhang)勢(shì)的持續性構(gòu)(gou)成威脇(xié)。儘(jǐn)筦(guǎn)如此，6 月的飇(biāo)陞(shēng)反(fan)暎(yìng)齣(chū)投資者的樂(lè)觀(guān)情緒，他們(men)對特朗普**最嚴(yán)峻的關稅(shuì)(shui)威脇大多未付諸實(shí)(shi)施感到訢(xīn)慰。

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1．供给端，2025年下半年(nian)国内丁(ding)二烯(xi)行业有58万吨/年的新增装置投产计划，同时三季度远洋船货(huo)有补充预期(qi)，市场(chang)供应边际增量明(ming)显，对价格形成压制。2025下(xia)半(ban)年，吉林石化预计新增5万吨/年低顺顺丁橡(xiang)胶产能(neng)，检修方面来(lai)看(kan)，燕山石化15万吨(dun)装置目前大修中(zhong)，预计8月重启(qi)，其(qi)余计(ji)划(hua)内(nei)检修装置(zhi)检(jian)修天数主要集中在15-30天附近，下(xia)半年预计检修装置数量明(ming)显减少(shao)。

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1、二季度消费服务(wu)行业盈利在扩消费政策提振(zhen)、电商平台大促(cu)、五一(yi)端午等(deng)多重假日**下有望延续两位数增长。从社零表现来看，粮油食品、家电、家具、金银珠宝(bao)等零售延续较(jiao)高(gao)景气，相关领域(yu)盈利有望持续改善。

2、战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估(gu)值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基(ji)调积极、各类主题机(ji)会(hui)活跃，与2013年(nian)至2014年中和2019年的震荡市(shi)类似(shi)，后续(xu)有望迎(ying)来全(quan)面牛市。但战术层面(mian)，对(dui)比之前震荡市(shi)升级为全面牛市临界点（2014年(nian)7月和2020年(nian)7月）的催化因素，现在宏观高频数(shu)据和新增政策的催化并不明显，突破(po)前(qian)可能还(hai)需要震(zhen)荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来(lai)看并不是盈利的(de)牛(niu)市。但在指数刚突破(po)的(de)2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反(fan)弹，比(bi)如2014年4月至7月的(de)PMI持续(xu)反弹。与此同时，更重要(yao)的是2014年二季度，房地产政策(ce)明显转向积极，全(quan)国各地放开限(xian)购。2020年7月突破(po)后形成的牛(niu)市，是盈利很强(qiang)的牛市，2018年至2019年(nian)是上市(shi)公司(si)ROE下降期(qi)，2020年疫情冲击的一季度是(shi)盈利(li)阶段性(xing)低点，二季度开始盈利快速上行(xing)。对应的宏观指标（比如(ru)PMI）也从2020年疫情(qing)后(hou)持续上行。