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1、结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格(ge)小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力(li)需求(qiu)持续高景气，中(zhong)高端芯片需求旺盛，存(cun)储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体(ti)销售额同比趋势向上、5月集(ji)成电路(lu)产(chan)量及出(chu)口量攀(pan)升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业(ye)务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利(li)有望(wang)保持稳健增长(zhang)。伴随AI应用商业化加速落地，信(xin)创与国(guo)产(chan)替代加速，1-4月(yue)软件产(chan)业利(li)润同比增(zeng)幅扩大至14.2%，叠加低(di)基数效应，二(er)季度盈利或超预(yu)期。

2、中光学3月3日在互动平台表示👅🥭👄，公司具备AR产品中核心部件光波导器件的生产技术。蓝特光学在2024年年报中表示，公司玻璃晶圆产品主要分为显示玻璃晶圆、衬底玻璃晶圆和深加工玻璃晶圆三类🍉，其中显示玻璃晶圆再裁剪切割后可制成AR光波导，最终用作AR镜片材料。