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1、具体来看(kan)，饮料乳品受(shou)益(yi)于(yu)旺季(ji)消费回暖，生鲜乳价格同比(bi)降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望(wang)触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保(bao)持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益(yi)于“以旧换新”加力扩围，叠加(jia)“618”大额补(bu)贴，内需表现亮眼(yan)，5月家(jia)用电器音像(xiang)器材(cai)零售同比增(zeng)幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬(tai)升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖(nuan)；家(jia)具零售在地产消(xiao)费(fei)偏弱的背景(jing)下仍然(ran)实现(xian)了较(jiao)高增长(zhang)，4、5月家具零售同(tong)比增速均超20%，主要受益于国补政(zheng)策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端(duan)企业持(chi)续降费提效(xiao)，盈利有望修复。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上(shang)涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速(su)；文娱用(yong)品零售(shou)同(tong)比增幅显著(zhu)扩大至30%以上，预(yu)计中(zhong)报饰品、美容护理部(bu)分领域增速(su)有望改善 。

2、▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度👛，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🧄，半导体🩲🥝💔、光学光电子👙👡💟💋、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🩰，半导体周期复苏与国产替代加速👝👢，业绩有望改善🎒💯👠；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🧡😠🩱，中报盈利或有改善🍄🍓，如汽车🍏、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🎒💕、电商平台大促🍑💗🥬🍏、五一端午等多重假日**🍑🥑👞，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🤬、农副产品🩰🍍🍑💯、家电、家具🌽🤍🍆、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；