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成(cheng)份股(gu)方面(mian)，际华集(ji)团涨停，内蒙一机尾盘(pan)回封涨(zhang)停，振幅(fu)超12%，长城军工7天6板后再涨7.58%。下跌方面(mian)，纳睿雷达、中国海防跌(die)逾2%居前。

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（3）消费端🩰，2025 年中国锌锭需求增量 3 万吨💟🩲👢🍍，同比增长 0.5%。地产回落斜率最快的时刻已经过去👚，后续拖累或将有限🍇🍇。同时专项债发行加速，后续将有望形成实物工作量🍍，对锌锭需求存在支撑，2025 年锌锭需求或呈现小幅增长🥥。预计2025 年全球锌锭需求增量 21 万吨🩱，同比增长 1.5%。

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1、财政政策空间较为充足，节(jie)奏稳步推进，供给扰动仍在。上半年财政政(zheng)策呈(cheng)现：发力前置，支出增(zeng)速扩大，收入跌(die)幅收敛的特征。下半年，前置发力特征预计延(yan)续，存(cun)量政(zheng)策及政(zheng)策(ce)性金(jin)融工具空(kong)间仍较大(da)，将继续保(bao)证财政发力强度，短期增量政策出台的必要性并(bing)不强。但是如果有超预期因素出现(xian)，不排(pai)除后续进一步加码(ma)。供给层面，下半年规模仍较高(gao)，Q3、Q4 **债净融资规模预计分别约为 4.17万亿、1.92 万亿，单月最高净融资规模可能约 1.5 万亿（8 月）。对于债市而言，财政(zheng)积极发力(li)以及发挥托底作用，这或仍将制约债(zhai)市利(li)率下行空间(jian)，另外供给扰动仍存(cun)。

2、从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济🍊🍌、消费出口相对强😡、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面😠。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升🍒🥑，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。