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1、🏮 后续如何演(yan)绎?市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我(wo)们保持看多,维持下半年指数“更上一层楼”的判断,但战术上我(wo)们认为短期行情未必会演(yan)绎持续急涨,而是(shi)依然将呈现一定的震荡特征。机(ji)构中长期资(zi)金入(ru)市+低利率时代(dai)下居民金融资产配置比例提升的趋势是(shi)中期逻辑,有望使市场(chang)震荡中枢整体上移,短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正(zheng)反馈螺(luo)旋(xuan)仍有待观察:一是今年以来的结构性行情都未走(zou)向持续抱团而(er)是呈现轮动特征,表(biao)征资金环境对估值容忍度有一定约束;二是(shi)各方增量资金尚未形成明显合力,更多采取观望、被动跟随策略,而非主动流入;三是(shi)除(chu)了内需下(xia)滑担忧加剧外,7月中报业绩(ji)期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预(yu)期能否兑现均存在不确定风险。
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