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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面💞💕😻👗，中东局势超市场预期平息👢🥬👗🍉，大幅缓解市场地缘政治担忧🍄😡，原油价格显著回落🍇🥔🍏💌🥻，带动通胀预期下降😠🧅🥬，流动性环境改善😡🍅👗，全球权益资产价格上涨；另一方面👡🩲，特朗普近期在外交政策上的表态👝🍒，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧💓💋，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流🍋🧅，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”💞🩳。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块🩰💝🍋。

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1、⚑ 流动性与资金供(gong)需：7月增量资金(jin)或有望温和净流入，融资(zi)资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性(xing)意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维(wei)持宽(kuan)松。美(mei)国(guo)一季度GDP降幅(fu)高于市(shi)场(chang)预期，叠加美联储(chu)官员(yuan)戴利释放鸽派信号，市场对美联(lian)储7月降息预期有所升温(wen)。6月股票市场可跟踪资金净流(liu)入，各类增量资金相对均衡。资金供给端(duan)，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行(xing)，ETF净赎回规(gui)模收窄；市场风险偏好有(you)所(suo)改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩(kuo)大；IPO发行规模小幅回落，再融(rong)资(zi)规模持平前期(qi)，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月(yue)，二级市场(chang)可跟踪资(zi)金有望继续温和净(jing)流入，结构上融资资金有望延续净流入。

2、1💗👢、供应：低利润甚至亏损状态下，1-5月硅铁供应量仍同比增加，近期维持稳定💗👢🥕。自3月初开始🍈💕，各主产区硅铁生产利润环比持续下降👛💞，长时间处于亏损状态，截止6月末，内蒙古地区硅铁即期生产利润约-300元/吨👘，宁夏地区也有近300元/吨的亏损，但截止5月全国硅铁总产量为227.7万吨🎒🤍👙，同比增加12.3万吨💔，增幅为5.7%🍄，亏损状态下产量仍同比增加。当前硅铁周产量约9.75万吨，环比基本持平🤍🍏🥕，未来难有持续大幅下降💕🥻😡，供应减量对价格驱动逐渐减弱。