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🏮行业配置层面，相较于趋势(shi)跟(gen)随，更优的(de)策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自(zi)25/1/13春季行情启动以来，分(fen)别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历(li)过两波(bo)较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月(yue)度-季(ji)度(du)维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板(ban)块】具备(bei)关注价值，除(chu)我们自5月以来持续强(qiang)调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建(jian)议关注半导体(ti)、电池（固态(tai)电池主(zhu)题）、电(dian)网设备、工业(ye)金属(shu)、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加(jia)速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的(de)短期波(bo)动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风(feng)格层面继续关注(zhu)科技，行业层(ceng)面优(you)选光模块/PCB、国(guo)产算力链，以及(ji)近期明显涨价的存储、小(xiao)金属。

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5月主要企業(yè)工程機(jī)械銷(xiāo)售(shou)噹(dāng)月衕(tòng)比增幅多數(shù)放緩(huǎn)(huan)。主要企業裝載(zài)機銷量衕(tong)比增幅收窄(zhai)15.06箇(gè)百分點(diǎn)至7.24%，三箇月滾(gǔn)動(dòng)衕(tong)比增(zeng)幅收(shou)窄9.79箇百分點(dian)至14.68%；主(zhu)要企業(ye)叉車(chē)(che)銷量增幅擴(kuò)大(da)6.77箇百分點至11.8%，三箇月滾動衕比增(zeng)幅收窄12.43箇百分點至(zhi)9.44%；主要企業壓(yā)路機銷(xiao)量衕比增幅收窄19.20箇百分點至17.00%，三箇月滾動衕比增幅收窄4.13箇百分點至22.90%； 主要企業汽車起重機銷量(liang)衕比跌幅擴大4.62箇百分(fen)點至-8.10%，三箇月滾動(dong)衕比跌幅擴大 6.67 箇百分點至-9.66%；主(zhu)要企業內(nèi)燃機銷量衕比(bi)增幅擴大 0.39 箇(ge)百分點至 12.31%，三箇月滾動衕比增幅收(shou)窄 8.67 箇(ge)百分點(dian)至 12.10%。

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1、今年以来主动权益基金业绩显著跑赢指数，偏股混合型基金和普通股票型基金年初至今中位数涨幅分别为4.80%👡🥻、4.77%，大幅跑赢中证500🍅🧡💔🥔🍊、沪深300等主要宽基指数👞🍍👛。随着主动基金赚钱效应改善，基金发行明显回暖，6月主动偏股基金单月发行份额262亿份🍏，较5月前值30亿份明显回升，处于历史以来的78%分位，为市场贡献了重要的增量资金💗。

2、本周，基本面因子在各行业表现分化🥔，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显💘💛🌽。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显🥒🍌💕。市值风格上🍋🍆🍋，本周综合、通信行业大市值风格显著。