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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流(liu)动性环(huan)境变化、增量资金及风格交易热度(du)，我们认为(wei)7月市场风格可(ke)能整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美(mei)联储降息(xi)预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用好(hao)用足存(cun)量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表(biao)述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。基于(yu)以上，我(wo)们认为7月大盘风格相对占(zhan)优，成长价值风格或相对均衡。对7月的(de)风格指数推荐(jian)如下：

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