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本轮市场的新高(gao)，市场倾向于从短期事件(jian)催化的角度“找原因”，其(qi)实更应该从中长期视角把握底层逻辑。随着宏观政策托底(di)、产(chan)业亮点涌现、增量资金涌入，今(jin)年有(you)望(wang)是风险(xian)偏好抬升、多头思维占(zhan)优的一年。

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許(xǔ)廷全：下半年市場(chǎng)仍有機(jī)會(huì)(hui)震盪(dàng)走高，箇(gè)股相對(duì)于指數(shù)(shu)而言更具錶(biǎo)現(xiàn)空間(jiān)。資金層(céng)麵(miàn)，噹(dāng)(dang)前外(wai)資對中國(guó)資産(chǎn)(chan)雖(suī)仍未超配，但與(yǔ)去年底相比(bi)已有所改(gai)善。未(wei)來(lái)隨(suí)(sui)着企業(yè)(ye)盈餘(yú)進(jìn)一步脩(xiū)復(fù)(fu)，有機會見(jiàn)(jian)到(dao)資金進一步迴(huí)流。今年以來(lai)，各領(lǐng)域上市企業業績(jī)錶現齣(chū)色，后續(xù)在(zai)盈利支持下仍能觝(dǐ)禦(yù)一定程度的市場震盪。

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证券时报·e公司记者注意到🥝😠，《股东临时提案》背后，系伊泰B股（900948）支持ST新潮相关股东发起对ST新潮董事会、监事会的换届提议💞🍒。该提案被ST新潮现任董事会否决，意味着伊泰B股的掌权进程并不顺畅。

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1、从目前基本面的趋势来看🥾，基本维持较为稳定的状态💝🥒，依然呈现**开支托底经济😠👙、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态🍊。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面🥝。但边际来看👄👗🍅，6月开始，外需和地产压力进一步提升💌，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势💘🌽🍋👞，可能反应了这种预期💖💞。

2、往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现👗💘🩱🍓。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行👅🍏，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。