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目前主板为条件强制披露中报业绩预告😈🥒，其它板块为自愿披露，也不做期限要求。过去几年约1/3上市公司披露的在7月15日之前披露了中报业绩预告，可以帮助我们判断整体业绩的趋势的情况。除了对市场整体产生一定的影响外🥭👝🤍🩳，也对行业和风格的选择产生影响。

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國(guó)恩股份：公司(si)已于2025年6月26日曏(xiǎng)香港聯(lián)(lian)交所遞(dì)交了髮(fà)行境外上市外資股（H股）竝(bìng)在香港聯交所主(zhu)闆(bǎn)掛(guà)牌上市的申請(qǐng)，竝于衕(tòng)日在香港聯(lian)交所網(wǎng)站刊登了本次髮行竝(bing)上市的申請資料(liao)。

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去年924之前，是国内信用周期和市场情绪的最低点，自此之后🤍👝，分别迎来了财政政策、AI产业趋势等几个好消息，推动市场出现几轮反弹👙🥑🩳🍏，但也容易冲高透支后回落🍓💗，而每一次反弹的主线也因为驱动因素不同而有别：1）去年924宏观政策转向，推动非银与地产等顺周期板块领涨🍅，交易的是总量政策🍈💟；2）到春节后DeepSeek“横空出世”引领AI相关科技硬件与互联网龙头价值重估，交易的是产业趋势；3）4月关税风波后新消费与创新药🥒，以及最近由流动性与事件驱动的非银券商等大涨，更多是行业催化和流动性抱团。

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融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在(zai)6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高。并且从历史看，私(si)募基(ji)金、融资余额、存在显著的正向联动关系，尤(you)其是(shi)在市场上行阶段呈(cheng)现相互强(qiang)化的特征。私募(mu)基金(jin)（尤其是量(liang)化(hua)对冲基金）需通过(guo)融资融券实现多空策略和套利交易，例(li)如(ru)通过融资加(jia)仓放大收益，因此私募基金规模(mo)扩(kuo)张带来的杠杆需求会驱动融资余额(e)上升。在这些(xie)资金的(de)强化作用下，整个市场交易活跃(yue)度明(ming)显提升。

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1、3、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动(dong)因(yin)素为关税政策与地缘冲突。鉴于需求韧性(xing)与市(shi)场份额考量，预计OPEC+在三季度将持续增(zeng)产，四季度起产量趋于稳定(ding)。然而，受夏(xia)季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响，未来2-3个(ge)月内(nei)其原油出口增幅(fu)可能滞后于产量增长。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平(ping)衡点，美国活(huo)跃钻(zuan)机数量降幅扩大，下(xia)半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家。当前海外(wai)夏(xia)季需求旺季已然来临，预(yu)计三季度欧美地区的航空(kong)与陆(lu)路出行高峰将提(ti)振交通燃料需(xu)求。从供需平衡的(de)角度来看，EIA对今年三、四季度(du)的(de)供需平衡预测分别为供应过剩(sheng)36万桶/日和61万桶/日，IEA的预(yu)测则分别为过剩34万桶(tong)/日和113万桶/日，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局，累库压力将贯穿下半年(nian)，尤以四季度为甚。尽管当前地缘(yuan)政治溢价(jia)逐步消退，三季度供(gong)需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线。然(ran)而(er)，在(zai)四季度累库压力下，油价中(zhong)枢则(ze)可能再度下移至55美(mei)元(yuan)/桶附近，潜在风险仍需关注关(guan)税政策及地缘(yuan)局势的演变。

2、中证500股票池中，本周表现较好的因子有总资产增长率(1.84%)、单季度营业收入同比增长率 (1.56%)😠🍌、单季度营业利润同比增长率(1.07%)。表现较差的因子有营业利润率TTM (-1.79%)🍎😡👿、单季度EPS (-1.67%)💔🥝、大单净流入 (-1.60%)。