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6月重要政策梳理：据不完全(quan)统计，截止(zhi)6月25日，6月重要政策(ce)约148个(ge)。具体来看，1）总量(liang)政策方面，促消费相关政策延续发力；2）资本市场方面，资本市场高质量(liang)发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会，金融监(jian)管(guan)总局发布了一篮子金(jin)融举措与措(cuo)施，积极推动金融开放合作以及高(gao)质量发展；3）产业政策方面，6月(yue)围绕新质(zhi)生产力，数字经济，整治内卷等政(zheng)策持续发布。

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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由(you)资金(jin)端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持(chi)下半年指数“更(geng)上一(yi)层楼”的(de)判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨(zhang)，而是依然将呈(cheng)现(xian)一(yi)定的震荡特征。机构中长(zhang)期资金入市+低利率时(shi)代下居民金融(rong)资产配(pei)置比例提升的趋(qu)势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短(duan)期脉冲式波动也(ye)可能阶(jie)段性超(chao)市场预期。但当前阶段(duan)是否(fou)能开启资金的正(zheng)反馈螺旋仍有待观察：一是(shi)今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动(dong)特征，表征资(zi)金环境对估值(zhi)容忍度有一定约束；二(er)是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业(ye)绩(ji)期、全球(qiu)贸易环(huan)境(jing)波动及过于乐观(guan)的(de)降息预(yu)期能否兑现均存在不确定风险(xian)。

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展望(wang)7月，市场可能会呈现指数突破上行，科(ke)技非银等进攻(gong)性板块占优的格局。从基本面的角(jiao)度来看，财政指(zhi)数的发力和消费的韧性，使得二季(ji)度总(zong)需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报(bao)业(ye)绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领域均存在(zai)业(ye)绩边际改善的可(ke)能，半年(nian)报披露窗口期成为A股有(you)利(li)的上行动力(li)。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政(zheng)政策的支持下，预计下半年总需求仍将保(bao)持平稳，经(jing)济出(chu)现衰(shuai)退或显(xian)著下行的可(ke)能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产(chan)荒趋势依然存在。上半(ban)年，无论是基金净值还是个(ge)股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步(bu)积累了(le)今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利(li)条(tiao)件，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我们称之为牛(niu)市阶段II。风格方面，从当前景(jing)气(qi)趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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以发行日期为参考🍄🥕👜，2025年6月有6家公司IPO，合计募资规模52亿元👙🍋💘💟，较5月前值98亿元有所回落。按上市日期统计🥑🎒🥭，6月定增发行募资规模81亿元，较5月前值有所回升🥿。展望7月，IPO发行规模仍然有望保持稳定，资金总需求规模维持低位稳定💘。

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1、自2023年(nian)下半年以来，IPO市场迎来“速冻(dong)”。除了(le)拟上市证券(quan)公(gong)司外，拟上市银行的IPO进展也长期处于(yu)“停滞”状态，多家银行后来“打退堂鼓”。数据显示，2023年初全(quan)面注册(ce)制实施后(hou)，沪深交易所共受理(li)10家银行IPO项目，从2024年(nian)至今已有4家银(yin)行撤回IPO申报，其中有多家称(cheng)是(shi)基于“战略(lve)调整”。

2、证(zheng)监会决定：对大(da)信(xin)所责令改正，没收审计业(ye)务收入169.81万元，并处以339.62万元罚款(kuan)。对郭春亮、卓红英(ying)给予警告，并分(fen)别处以40万元罚款。