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1、具体(ti)来看，汽车受益于(yu)“以旧换新”政(zheng)策(ce)提振与出口结(jie)构优化，5月汽车产销同比增幅扩(kuo)大，新能源(yuan)车销量(liang)延(yan)续较高增长，叠加对美(mei)直接出口份额近(jin)年来有所下降，出口敞口风险较小，外需(xu)维持韧性增长，重卡受益于国(guo)四淘汰、新能源替代等，销量边际改善，中期业绩(ji)增速有望迎来拐点。二季(ji)度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛(sheng)，产能延续去化，光伏中(zhong)期业绩(ji)或迎来边际改善。制造业智(zhi)能化改造需求持续(xu)释放，工(gong)业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期(qi)业绩有望延续较快增长。

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