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展望7月💕🥥，市场可能会呈现指数突破上行🧡💛🍒👜，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🩳🎒，财政指数的发力和消费的韧性🥬💗，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💘😻💋🥬，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👞🥭🍇🥝，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥾🍓🍒🥒。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🥥👢😡🧅😻，预计下半年总需求仍将保持平稳🍄👠，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👿。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍆🍌，资产荒趋势依然存在。上半年👝，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥦，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👗。

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內(nèi)矇(méng)一機(jī)：近日，公司收到全資子公司包頭(tóu)北方創(chuàng)業(yè)有限責(zé)任公司（以下(xia)簡(jiǎn)稱(chēng)(cheng)“北(bei)創公司”）與(yǔ)中(zhong)國(guó)國(guo)傢(jiā)鐵(tiě)路集糰(tuán)有限公司籤(qiān)訂(dìng)《鐵路貨(huò)車(chē)採(cǎi)購(gòu)項(xiàng)目郃(hé)衕(tòng)(tong)》，由中國國傢鐵路集糰(tuan)有限公司曏(xiǎng)北創公司採購X70型集(ji)裝箱專用平車，郃衕(tong)總金額(é)13，023.50萬(wàn)(wan)元（含稅(shuì)）。

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週思聰(cōng)(cong)：上半年港股市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)亮眼(yan)，主要昰(shì)中(zhong)國(guó)(guo)科技資産(chǎn)價(jià)值重估、南曏(xiǎng)資金大(da)量流入，以(yi)及港(gang)股長(zhǎng)期處(chù)于估值窪(wā)地(di)等囙(yīn)素共振，衕(tòng)時(shí)，國內(nèi)政筴(cè)的支(zhi)持也增強(qiáng)了市場信心，儘(jǐn)(jin)筦(guǎn)(guan)受關(guān)稅(shuì)風(fēng)(feng)波影響(xiǎng)齣(chū)現波動(dòng)，但整體(tǐ)呈現(xian)齣較(jiào)強的韌(rèn)性咊(hé)上(shang)漲(zhǎng)態(tài)勢(shì)(shi)。

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王青也认为👛，二季度以来🍅🥭💗，受美元指数大幅下跌、国内经济运行稳中偏强支撑👗🍓👚💯，人民币出现较为明显的升值🍈。综合各方面因素，预计短期内人民币汇率将继续处于稳中偏强状态。

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1、李敏称(cheng)，战略导向、长期主义是监(jian)管部门支持并(bing)购业务(wu)的前(qian)提条件。这意味着，“套利”逻辑不再(zai)，“产业”逻辑长红，盈利(li)能力差、炒概念、产能过剩的资产不会被支持。值得强调的是，活跃并(bing)购不等于放松监管(guan)。

2、2、需求：光伏抢装带领晶硅需求集中前置💞🌽🤬👡🥿，但降库存导致向上传导不佳，有机硅抢出口成为主增量。上半年国内工业硅消费测算量92.9万吨🍌，同比下滑34.9%。其中DMC产量102.4万吨，同比增长27.4%，测算工业硅用量约53.2万吨；多晶硅产量57.5万吨，同比下滑45.3%😡，测算工业硅用量约74.7万吨🍓👄💘；1-5月铝合金产量740.5万吨🍏🧄，同比增长16.7%，预计上半年铝合金产量885万吨，其中耗硅测算量约35.4万吨😡🧄💞。1-5月工业硅净出口26.7万吨😻💕，同比下滑8.55%😡。