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6月重要政策梳理：据不完全统计🍓💌，截止6月25日🥒💓🤍，6月重要政策约148个。具体来看😠🥝💓🥻💗，1）总量政策方面👅🥿👗🍌🥔，促消费相关政策延续发力🍈💗；2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发🥒🍑，6月18日🧄，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展💋🥕🍇🥔；3）产业政策方面💕🍉🩲，6月围绕新质生产力👗🍎，数字经济💋💓，整治内卷等政策持续发布😻👘。

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金(jin)融板(ban)块同样展现乐观(guan)情绪，Alex Mitola和Christian DeGrasse指(zhi)出，投(tou)资者(zhe)对利率(lv)环境改善的预期提振了银行和保险类股票的表现。

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展(zhan)望后市，经历过6月末上涨后(hou)，7月中旬之前A股波动有望加大，下旬(xun)存(cun)在(zai)继续向上的可能(neng)，维持市场震荡偏小幅上涨判断：一(yi)方面目前市场对中央政治局会议预期偏低(di)，存在政策最终落地好于(yu)预期、提振市场可能；另一方面，若(ruo)美联储提(ti)前至7月末降息，有望为国内(nei)宽货币打开空间并(bing)提振全球风险偏好。

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点🥔💓，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🩱，若未延期，部分国家税率或升至25%💘。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和🤍。伊朗以色列军事冲突趋于缓和💓，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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1、付倍佳：上半年港股市场(chang)领涨全球，主要有三方面原因(yin)：一(yi)是产(chan)业结构优异，港股新经济(ji)结构占比高，互联(lian)网、新消费、创新(xin)药、新能源车等产业趋势向上，优质公(gong)司(si)形成基本面与估值(zhi)“双(shuang)击”；二是港股大权重分红资产估值修复(fu)，恒(heng)生高股息指数仍有超7%的股息(xi)率，A/H折价快速收敛；三是流动性充裕，香港银行同业(ye)拆借利率(lv)（HIBOR）快速下行，港股成交活跃，整体交易量在历史高位运行。

2、内蒙一机：近日，公司(si)收到全(quan)资子公司包头北方创业有限责任公司(si)（以下简(jian)称“北创公司”）与中国国家铁路集(ji)团(tuan)有限公司签(qian)订《铁路货车(che)采购项(xiang)目合同》，由中国国(guo)家铁路集团有限(xian)公司向(xiang)北创公司采购X70型(xing)集装(zhuang)箱专用(yong)平车，合同总金额13，023.50万元（含税）。