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具体来看，饮料乳品(pin)受益于旺季消费(fei)回暖，生鲜乳(ru)价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产(chan)量同比增幅扩(kuo)大，盈(ying)利有望触底回暖；1-5月份农副食(shi)品加工生产端(duan)保持改善(shan)趋势，粮油食(shi)品零(ling)售(shou)中枢(shu)上移；家电受益于“以旧换新”加(jia)力扩围，叠加“618”大额补贴，内(nei)需(xu)表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至(zhi)53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一(yi)季度明显(xian)抬(tai)升，扫地机(ji)器人等(deng)智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏(pian)弱(ruo)的背景下仍然实现了较高(gao)增长，4、5月家具零售(shou)同比增速均超20%，主(zhu)要受(shou)益于国补政策提振，智能(neng)卫(wei)浴、定制衣柜等需(xu)求明(ming)显修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复(fu)。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形(xing)成一定拖(tuo)累(lei)。此(ci)外(wai)受益于金(jin)价上涨，4、5月份(fen)金银珠(zhu)宝零(ling)售保持(chi)20%以上增(zeng)速；文娱用品零(ling)售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中(zhong)报饰品、美容护理部(bu)分领域增速有望(wang)改善 。

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在(zai)其他三家央行中，目前在结束了上(shang)半年(nian)的一连串动作后，也逐渐正开(kai)始归于一段煎熬期。欧(ou)洲央行自身(shen)刚刚实施(shi)了降息，但眼下尚不准备进一步行动(dong)，而日本央行(xing)也普遍预计将在7月31日的会(hui)议上维持基准利率不变。韩国央行也坚持(chi)谨(jin)慎行事。

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工业硅主要观点：下(xia)半年供(gong)增(zeng)需弱格局延续，在行(xing)业没有明确的减产或供应限制(zhi)政(zheng)策等利多信号(hao)之前，硅价预计还将承压，下半年核心运行(xing)区间(jian)6200-8000元(yuan)/吨。三季度供应(ying)压力上升，硅价还有可能冲击行业最低现金成本线。后(hou)续需关注硅煤、电价(jia)变化对成本带来的(de)变动，价格(ge)低位下(xia)需防范供应端减产风险，持续(xu)关注(zhu)硅厂生产调整情况。策略方面，当前未出现明显利多信号，工业硅仍(reng)维持逢(feng)高沽空思路。核心逻辑(ji)：

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