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具体来看，饮(yin)料(liao)乳品(pin)受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比(bi)增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份(fen)农副(fu)食品加工(gong)生(sheng)产端保持改善趋势(shi)，粮油食品零售中枢(shu)上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围(wei)，叠加“618”大额(e)补贴(tie)，内需(xu)表现亮(liang)眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智(zhi)能家电需(xu)求持续(xu)回暖；家具零(ling)售在地产消费偏弱的背景下仍(reng)然实现了较高增(zeng)长，4、5月(yue)家具零售同比(bi)增速均(jun)超20%，主要受益于国补政策(ce)提振(zhen)，智能卫浴、定制衣柜等需求(qiu)明显修复，供给端(duan)企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要(yao)关注家电、家具出口在关税频繁调(diao)整、外需(xu)放缓之下或(huo)有承压，对业绩形成一定拖累(lei)。此外受益(yi)于金价上涨，4、5月份金(jin)银珠宝(bao)零售(shou)保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著(zhu)扩大至(zhi)30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。

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注：中证银行指数近5个完整(zheng)年度涨跌幅为：2024年，34.71%；2023年(nian)，-7.27%；2022年，-8.78%；2021年，-4.41%；2020年，-4.23%。指数过往(wang)业绩不预示未来表现(xian)。

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1、TMT領(lǐng)域在AI創(chuàng)新(xin)持續(xù)驅(qū)(qu)動(dòng)下，二季度産(chǎn)銷(xiāo)均保持較(jiào)高景氣(qì)度，整(zheng)體(tǐ)TMT製造業(yè)工業增加值保持10%以上增速；齣(chū)口方麵(miàn)，由于我國(guó)集成電(diàn)路對(duì)美齣口依顂(lài)度較低，集成電路齣口4、5月分(fen)彆(biè)增長(zhǎng)20.2%、33.4%。此外算力租賃(lìn)(lin)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導(dǎo)體週期復(fù)(fu)囌(sū)與(yǔ)國産(chan)替代加速(su)，半導體(ti)、光學(xué)光電子、運(yùn)營(yíng)(ying)商、輭(ruǎn)件(jian)等領域維(wéi)持較高景氣或有(you)邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，業績(jī)有(you)朢(wàng)改善。

2、如何把握化(hua)工板块反弹机遇？借道化工ETF（516020）布局效率或更高。公开资(zi)料显(xian)示，化工ETF（516020）跟踪中证细分化工产业主题指数，全面覆(fu)盖化工各个细分领域(yu)。其中近5成(cheng)仓位集中于大(da)市值龙头股，包括万华化学、盐湖(hu)股份等，分享强者恒强投资机遇；其余5成仓位(wei)兼(jian)顾布局磷肥及磷化工(gong)、氟化工、氮肥等细分领域龙(long)头股，全面把握化工(gong)板块投(tou)资机会。场外投资者亦可通过化工ETF联(lian)接基金（A类012537/C类012538）布局化工板块。