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银河证券观察历史数据发现🧅，人民币存在“慢贬快升”特征，当前或已进入新一轮升值周期。在全球不确定性高企的背景下，保持人民币汇率稳定既能强化其作为亚洲和全球南方货币锚的地位👘🍏，稳定全球货币体系👚，又能避免出口大幅波动👡🥒👞，助力经济增长。

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往后去(qu)看，7月将公布的6月(yue)就业和通胀数据很关键，将直(zhi)接影响(xiang)市场(chang)对美联储(chu)7月的降息预期（7月(yue)30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月(yue)的降息预期不是很高，所以可能还是要边(bian)走边看。如果通胀超预期上行，则可能使得降息(xi)预期推迟(chi)，导致美债收益率出现阶段性上(shang)行；如果就业人数远不及(ji)预(yu)期，则可能使(shi)得(de)降(jiang)息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行(xing)。需要关注7月降息(xi)预期变化对市场的扰动。

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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和(he)悲观业绩(ji)预期(qi)落地(di)都是(shi)下一个阶段A股的重点布局方向。A股(gu)一(yi)季报(bao)在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期(qi)改(gai)善；增速(su)相对较高的(de)行业主要集中在部分消费品、高新(xin)技术制造业、价格(ge)上涨的资(zi)源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复(fu)的领域。具(ju)体如下：

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