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展望2025年下半年，随着化工品供需格局改善，以及原油、煤炭等大宗原材料价格回落、行业成本压力有所缓解，处于中游的化工行业景气度有望改善，有望迎来布局机会👜。

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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)(wei)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風(feng)格(ge)爲主，成長(zhǎng)(zhang)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)(shuo)，第一，從(cóng)(cong)歷(lì)史來看(kan)，近十年7月市場(chang)風格相對(dui)均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流(liu)動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場或(huo)有擾(rǎo)動(dong)。第三，央行季度例會(huì)提到(dao)“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場(chang)交易咊增量資金層麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)(xian)偏好整體迴(huí)(hui)煗(nuǎn)。基于以上(shang)，我們認爲7月大盤風格(ge)相對佔優，成(cheng)長價值風格或相對均(jun)衡(heng)。

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展望后市，经历过6月末上(shang)涨后，7月(yue)中旬之前A股波动有望加(jia)大，下旬存在继(ji)续向上(shang)的可能，维持市场震荡偏小幅上涨判断：一方面目前市场(chang)对中央政治局会(hui)议预期偏低，存在(zai)政策最终落地好(hao)于预期、提振市(shi)场可能；另一方面，若美(mei)联储(chu)提前至7月末降息(xi)，有望为国内宽货币打开空(kong)间并提振全(quan)球风险偏好。

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1、赵宪成：在港股反弹后，恒生指(zhi)数的估(gu)值回到了偏高的位置，但市(shi)场上仍然能找到许多优质的结构性机会，如科技、互(hu)联网、港(gang)股通消费等。

2、据行政(zheng)处罚决定书披(pi)露，证监会对大信所就星星科(ke)技年报审(shen)计执业未勤勉(mian)尽责行为进行了立案调查。经查明，大信所(suo)出具的星星科技(ji)2019年、2020年(nian)审计报告存在虚假记载，同时，对星星科(ke)技2019年度、2020年年度财务报表审计中未勤勉尽(jin)责。